חברת רבוע כחול נדל"ן מקבוצת אלון, השלימה אמש את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב סידרה ד’, עם ביקושים של פי 4 מהסכום אותו תכננה החברה לגייס.
במסגרת שלב זה קיבלה החברה הזמנות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ-625 מיליון ₪, מתוכם נענתה החברה להיקף אג"ח של כ- 191 מיליון ₪. הריבית שנקבעה בשלב המוסדי הינה 2.6%. בימים הקרובים תשלים החברה את השלב הציבורי של הגיוס.
אגרות החוב של החברה מדורגות 1A על ידי "מדרוג" ובעלות מח"מ של 4.95 שנים. תשלומי הקרן אמורים להיפרע בשנים 2017-2020 בארבעה תשלומים שווים.
פועלים אי.בי.אי הובילה וניהלה את ההנפקה בשותפות עם ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, מיטב הנפקות, דיסקונט חיתום ולידר הנפקות.
זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן: " אנו שמחים על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ופעילותה. ההצלחה בשלב המוסדי של ההנפקה מצביעה על מגמה חיובית שאנו צופים שתימשך גם בשלב הציבורי."
לרבוע כחול נדל"ן נכסים מניבים בשווי של כ-3 מיליארד ₪ ובימים אלו היא יוזמת, מתכננת ובונה עשרות אלפי מ"ר חדשים שצפויים להגדיל את הכנסות החברה בשנים הקרובות.