חברת רפק, בניהולו של רוני אורן, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב. החברה קיבלה ביקושים של כ- 58 מיליון שקל מגופים מובילים במשק ובפיזור רחב. מדובר בביקושי יתר, בהשוואה לסכום של כ – 60 מיליון שקל, שביקשה החברה לגייס בסה"כ על פי תכניתה המקורית. היום צפוי להתקיים השלב הציבורי של ההנפקה, והחברה צפויה להשלים בסך הכל גיוס בהיקף כולל של כ-72 מיליון שקל.
רפק ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד). איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2015-2019 ב-5 תשלומים שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.9 שנים, והריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא 6.39%. איגרות החוב מובטחות בשעבוד חלקי באחזקתה של רפק (39%) בחברת RRSAT הנסחרת בארה"ב ועוסקת בהפצת שרותי תקשורת לכ- 630 ערוצי טלוויזיה ורדיו בינלאומיים, באמצעות רשת לווינים וסיבים אופטיים. יצוין, כי הכנסות החברה בשנת 2012 הסתכמו בכ- 112 מיליון דולר, והרווח הנקי בכ- 8.2 מיליון דולר.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות רוסאריו קפיטל, , פועלים אי.בי.איי, לידר חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.
הגיוס הנוכחי צפוי לשמש את החברה למחזור אג"ח סדרה 3 של החברה ובפיתוח מנועי הצמיחה שלה בתחום האנרגיה ובתחום התקשורת. לאחרונה דיווחה החברה, כי זכתה יחד עם שותפיה "ויה אירופה" , באטם, נכסי זיסאפל וחברת טמרס במכרז של חברת החשמל להקמת רשת סיבים אופטיים. בנוסף, פועלת החברה בממספר מוקדים בישראל להקמת תחנות אנרגיה בצומת פלוגות, קריית גת, רמת גבריאל, אלון תבור ועוד.