בהמשך להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מתאריך 9 ביוני 2013, חברת אי די בי פתוח, בשיתוף עם AON Benfield Securities, מפרסמת הליך מובנה למכירת 27.5% מאחזקותיה בכלל ביטוח. ההליך כולל איתור רוכשים פוטנציאליים וקבלת הצעות מחייבות עד לתאריך 7 באוגוסט 2013.
שלבי ההליך:
1. החל מתאריך 24 ביוני 2013 יועמד לרשות רוכשים פוטנציאליים חדר מידע אודות כלל ביטוח.
2. החל מתאריך 1 ביולי 2013 ייערכו פגישות ושיחות בין רוכשים פוטנציאליים לבין מנכ"ל כלל ביטוח.
3. עד לתאריך 15 ביולי 2013 יגישו רוכשים פוטנציאליים הצעות רכישה ראשוניות לא מחייבות, הכוללות בין היתר את גובה ההצעה הכספית, מקורות המימון לרכישה ופרטים רלוונטיים אחרים.
4. בהמשך להצעות הראשוניות אי די בי פתוח תזמין, לפי שיקול דעתה, רוכשים פוטנציאליים כפי שייראו לה מתאימים לשלב השני של הליך המכירה. במהלך השלב השני יועמד לרשות רוכשים פוטנציאליים חדר מידע מורחב, יימסרו לידיהם טיוטות הסכם רכישה והסכם בעלי מניות, וייערכו שיחות בינם לבין ההנהלה הבכירה של כלל ביטוח. שיחות אלה מיועדות להתקיים החל מתאריך 22 ביולי 2013.
5. עד ליום 7 באוגוסט 2013 יוגשו הצעות מחייבות של הרוכשים הפוטנציאליים, בליווי נוסחים של הסכם רכישה והסכם בעלי מניות.
AON Benfield Securities הינה חטיבה של חברת AON PLC והינה בעלת מומחיות גלובלית בתחומי הביטוח, ביטוחי משנה, ייעוץ פיננסי, ניהול סיכונים ועוד, עם יותר מ- 80 משרדים ב- 50 מדינות ברחבי העולם ובסיס לקוחות, ידע ומידע בינלאומיים רחבים ביותר.