רנן כהן אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות: "הסיפור המעניין של החודש הינו ההתעוררות בשוק המניות. אינדיקציה טובה לכך ראינו במסגרת שתי הנפקות המניות הגדולות של החודש, קבוצת דלק ורציו, אשר בכל אחת מהן נתקבלו ביקושים של למעלה מפי 2 מסכום הגיוס המבוקש. גם הנפקות הזכויות שבוצעו החודש הסתיימו בשיעורי היענות גבוהים מאוד, הן מבעלי עניין והן מהציבור. בתחום גיוסי החוב, כפי שציינו בסיכום החודש שעבר, במהלך חודש מאי "הבשילו" גיוסים בהיקפים גדולים שהפכו את מאי לאחד החודשים החזקים של השנה. שני בהיקפי הגיוס רק לחודש ינואר - בו גויס סכום של כ-6 מיליארד ש"ח. אנו מעריכים כי במידה וסביבת הריבית הנמוכה תימשך לצד המשך גיוסים של קרנות הנאמנות, תמשיך מגמת הגיוסים כפי שהייתה החודש."
מסיכום נתוני חודש מאי בשוק גיוסי החוב והמניות, שרוכז על - ידי לידר הנפקות, עולה כי חודש מאי היה חודש חזק יחסית הן בשוק גיוסי החוב והן בשוק המניות. בתחום גיוסי החוב בוצעו במהלך חודש מאי 19 גיוסים של סדרות חדשות (7) והרחבות (12), כולל הקצאות פרטיות וניירות ערך הנסחרים ברצף מוסדי, בהיקף כולל של כ-3.9 מיליארד ₪ למעלה מפי-2 בהשוואה לכ-1.9 מיליארד ₪ במהלך התקופה המקבילה אשתקד.
גורם משמעותי להתגברות היקפי הגיוס הקונצרני דווקא במהלך חודש מאי היה העובדה כי הריבית הנמוכה ממילא ששררה במשק במהלך 2013, המשיכה וירדה במהלך החודש בהתאם לציפיות. נתון זה מסביר את העובדה כי היקף גיוס אגרות החוב הקונצרני, נטו, במהלך 2013 גבוה יותר בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2012 (10.4 מיליארד ש"ח במהלך 2012 בהשוואה ל-13.2 מיליארד ש"ח ב-2013) וזאת למרות שהיקף הגיוס הכולל בתקופה המקבילה ב- 2012 גבוה יותר (18.3 מיליארד ש"ח ב-2012 בהשוואה ל-16.5 מיליארד ש"ח ב-2013) נתון זה משקף לדעתנו נכון יותר את הנגישות של חברות ציבוריות לגיוס חוב.
עוד יצוין כי כל הסכום- 3.9 מיליארד ש"ח גויס באג"ח קונצרני בלבד, ללא גיוסים של חברת החשמל, מקורות, נתיבי גז או בנקים וזאת בהשוואה לגיוס אג"ח קונצרני נטו של כ-1.9 מיליארד ש"ח בתקופה במקבילה ב-2012 וכ-800 מיליון ש"ח בחודש שעבר (אפריל 2013).
בין הגיוסים המשמעותיים החודש ניתן לציין גיוס של חברת "בזק", שביצעה הרחבה פרטית של שתי סדרות אגרות חוב, סדרה 6 וסדרה 7 בהיקף כולל של כ-870 מיליון וכן גיוס גדול של חברת "חלל תקשורת" במסגרתו גייסה החברה סדרה חדשה (12) בהיקף של כ-530 מיליון ש"ח.
פילוח הנתונים בחלוקה לסקטורים מעלה כי הסקטורים הבולטים במהלך חודש מאי היו חברות "מסחר ושירותים" וסקטור "הנדלן" עם גיוסים בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד ש"ח כל אחד. יצוין כי סקטור "מסחר ושירותים" כולל את הגיוסים של "בזק" ו"חלל תקשורת", כאמור לעיל.
סקטור בולט נוסף במהלך חודש מאי היה "השקעה ואחזקות" עם גיוסים בהיקף של כ-800 מיליון ש"ח ואשר כולל, בין היתר, גיוסים של חברת אלעזרא (211 מיליון ש"ח) יואל (250 מיליון ש"ח) ושלמה אחזקות (300 מיליון ש"ח). בהקשר זה יוזכר כי במהלך חודש מאי לא בוצע אף גיוס של סקטור "הבנקים".
התעוררות בשוק המניות. במקביל לעלייה בהיקפי הגיוס בשוק גיוסי החוב, כאמור, נרשמה במהלך חודש מאי התעוררות מרשימה גם בשוק המניות. במהלך החודש בוצעו גיוסי הון בהיקף כולל של כ-570 מיליון ש"ח מתוכם כ-340 מיליון ש"ח בדרך של זכויות וכ-230 מיליון ש"ח בדרך של הנפקת מניות. יצוין כי בתקופה המקבילה אשתקד גויס הון בהיקף כולל של כ-455 מיליון ש"ח כשכמעט כולו בדרך של זכויות (פרט לגיוס של 5.5 מיליון ש"ח שבוצע ע"י כן פייט). בין גיוסי המניות הגדולים החודש ניתן למנות את קבוצת דלק עם גיוס של כ-100 מיליון ש"ח, שנועד להגדיל את שיעור אחזקות הציבור בחברה וחברת רציו עם גיוס בהיקף של כ- 60 מיליון ש"ח.