חברת הביופרמצבטיקה קמהדע, הודיעה היום על הצלחה של הנפקה לראשונה (IPO) של מניות החברה בנאסד"ק. החברה נהנתה מביקושי יתר של פי שלושה שהובילו לגיוס של כ-51.6 מיליון דולר. נקבע מחיר של 9.25 דולר למניה במסגרת הנפקה של כ-5.6 מיליון מניות. בגיוס השתתפו בעיקר משקיעים אמריקאים בהם קרנות ההשקעה המובילות בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים. מניות החברה יחלו להיסחר לראשונה בנאסד"ק כבר היום, ה-31 במאי 2013, תחת הסימול KMDA. בנוסף, קמהדע העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד כ-837 אלף מניות נוספות בסכום כולל של כ-7.7 מיליון דולר.
מורגן סטנלי וג’פריס היו החתמים המובילים בהנפקה ו-RBC ואופנהיימר היו חתמים נוספים בהנפקה זו. כיועץ להנפקה שימש בנק ההשקעות רוטשילד. מניות קמהדע ימשיכו להיסחר גם בבורסה של תל אביב תחת הסימול KMDA.
דוד צור, מנכ"ל קמהדע, אמר היום כי "אנחנו גאים ושמחים מאוד עם רישום החברה למסחר בנאסד"ק. ההנפקה שביצעה החברה בנאסד"ק היא תעודת כבוד לחברה ונקודת ציון אסטרטגית שתסייע לנו להאיץ ולקדם את פעילותה העסקית של קמהדע ולמצות את הפוטנציאל הרב הטמון במגוון הרחב של מוצרינו הקיימים והעתידיים".
"ההיענות הגבוהה להצעת החברה שבאה לידי ביטוי בביקושי היתר והצלחת הגיוס הם עדות להערכה הרבה לה זוכה קמהדע. במסגרת ההנפקה הצטרפו למשקיעים בחברה משקיעים וקרנות השקעה מהשורה הראשונה בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים ואשר להערכת החברה ידעו להעריך את הישגי החברה עד היום ובעיקר את הפוטנציאל הטמון ביעדינו העסקיים לשנים הבאות. הצלחת ההנפקה ממחישה את הבעת האמון באסטרטגיה העסקית של החברה ובצוות המנהלים המוביל אותה".
"אני רוצה בהזדמנות זו להודות לכל בעלי המניות הקיימים והחדשים של קמהדע על האמון והתמיכה בחברה. אני בטוח שהרישום למסחר בנאסד"ק, כספי הגיוס והאמון הרב שניתן בנו היום יהוו תשתית מצוינת להמשך צמיחתה של קמהדע והגעה לשיאים חדשים".
קמהדע הצטרפה בחודש דצמבר 2012 למדד תל אביב 100 בבורסה בתל אביב המציג את שערי המניות של 100 החברות עם שווי השוק הגבוה בבורסה.
השלמת ההנפקה לציבור בארה"ב מותנית במספר תנאים כמקובל וצפויה ל-5 ליוני 2013.
מסמך רישום בקשר להנפקה זו הוגש והוכרז אפקטיבי על ידי הרשות לניירות ערך בארה"ב. הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול לרכישה של ניירות ערך כלשהם ולא תתקיים מכירה של מניות אלו במדינה כלשהי בהם מכירה מסוג זה הינה אסורה בטרם בוצע הליך רישום ואישור לפי החוק של אותה מדינה.
ההצעה של מניות אלו נעשתה על פי תשקיף בלבד שכולל את כל המידע לגבי החברה וההנהלה, הדוחות הכספיים, שעותק ממנו ניתן לקבל מהחתמים המובילים בהנפקה, מורגן סטנלי וג’פריס: