חברת כלכלית ירושלים מקבוצת פישמן, הודיעה היום, יום ג’, על מכירת מלוא אחזקותיה בחברה בת המחזיקה בקבוצת חברות בנות המחזיקות ב-15 נכסים ברחבי צרפת.
מדובר ב-15 נכסים בשווי מוערך של כ- 1.32 מיליארד ש"ח וכנגדם התחייבויות נטו בסך של 1.38 מיליארד ש"ח, הכוללות הלוואת Non Recourse שיתרתה עומדת על סך של כ- 1.08 מיליארד ש"ח ועומדת לפירעון סופי בחודש יולי 2013, והתחייבויות נוספות נטו בסך של כ- 294 מיליון ש"ח, בעיקר בגין מסים נדחים.
במסגרת העסקה, תעביר כלכלית ירושלים את אחזקותיה בחברה הבת הזרה ובחברות הבנות המוחזקות על ידה בתמורה לזכות השתתפות של כ-50% מהרווחים העתידיים, לאחר פירעון ההלוואה והחזר הוצאות הרוכש. כמו כן, התחייב הרוכש להיכנס, לאחר חתימת הסכם מחייב, למשא ומתן עם המלווה על תנאי ההלוואה.
עם השלמת העסקה צפויה החברה לגרוע ממאזנה המאוחד של החברה את הנכסים וההתחייבויות ולרשום בדוחותיה הכספיים רווח בסך של כ- 59 מיליון ש"ח.
בתוך כך, החברה קיבלה בחודש אפריל האחרון צו Safeguard בנוגע לנכסים הנ"ל. הצו ניתן ל- 6 חודשים ומטרתו נועדה לאפשר לחברות הבנות להגיע להסדר בנוגע לפירעון הלוואה המובטחת בנכסיהן ללא חשש להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי.
דודו זבידה, מנכ"ל כלכלית ירושלים אמר היום: "מדובר במימוש המשפר באופן משמעותי את יחסיה הפיננסים של החברה המביא לרישום רווח של כ- 59 מיליון ש״ח ומאפשר גריעת התחייבויות של כ- 1.4 מיליארד ש״ח. בנוסף, המכירה יוצרת לחברה הזדמנות ליהנות ממחצית מהרווחים העתידים מהפורטפוליו לאחר התאמות וללא סיכונים פיננסים".
זבידה הוסיף כי, "מדובר בהמשך ישיר לתוכנית העבודה של הקבוצה שבבסיסה חיזוק ההון העצמי והיחסים הפיננסים תוך השאת תשואה לבעלי המניות. תכנית זו זוכה לאמון המשקיעים כפי שבאה לידי ביטוי בסנטימנט החיובי בניירות הערך של החברה בחודשים האחרונים".