הבורסה בת"א תפתח את השבוע בעקבות ההסכם הדרמטי של מחזיקי האג"ח של חברות אי.די.בי הסולל את הדרך להשתלטות בעלי החוב על החברה. כמו כן, היא תגיב לירידות השערים בוול סטריט ומנגד, למגמה החיובית בהן חוזרות מניות הארביטרז’ מסוף השבוע. בנוסף, המשקיעים מצפים להודעה על הריבית לחודש יוני שתצא מבנק ישראל ביום ב’ בערב. פרסום הפרוטוקול הישיבה בה הוחלט על הורדת הריבית ברבע אחוז לפני מס’ שבועות, גילה כי מחצית מחברי הועדה המייעצת של הבנק דרשו הורדה של חצי אחוז. רק התערבותו של הנגיד, בעל קול כפול בהצבעה, מנעה הורדת ריבית של חצי אחוז. יתכן, ורבע האחוז הנוסף שנמנע בהחלטה הקודמת, יגיע השבוע.
מבחינת ההשפעה על הבורסה, הורדת נוספת של הריבית, משמעותה כי למשקיעים אין היכן לקבל תשואה על כספם מלבד הבורסה. בנק לאומי פרסם סקירה בסוף השבוע בה העריך כי הריבית הנמוכה תגרום להגברת התיאבון של המשקיעים לקחת סיכון – כלומר להיכנס לבורסה. גם הדולר מושפע מהחלטה שכזו והוא מתחזק מול השקל. התחזקות הדולר משמעותה גידול בהכנסות לחברות המייצאות מישראל וגידול ברווחים.
כאמור, המסחר במניות בארה"ב הסתיים ביום שישי בירידות קלות - אם כי הדאו ג’ונס סגר ברווח קל. בכל מקרה, השבוע נשבר רף העליות של ארבעה שבועות, ככל הנראה לקראת סיום ההרחבה הכמותית של הבנק הפדראלי בארה"ב. מדד הדאו ג’ונס עלה ב 8.6 נקודות, או 0.1%, ל15,303.10 ביום שישי אך ירד ב- 0.3% השבוע.S & P 500 ירד ב -0.9 נקודות, או 0.1%, ל1,649.6 בשישי, וסגר ירידה של 1.1% השבוע. הנאסד"ק איבד 0.27 נקודות או 0.01%, ל3,459.14 יום שישי. וירד ב- 1.1% השבוע.
הנהלת הבורסה הודיעה ביום ה’ כי המסחר יוארך בימים שני עד חמישי בשעה נוספת ויסתיים ב-17:30. בנוסף, החלטת הנהלת הבורסה להאריך את שעות המסחר באה כי כדי לאפשר לסוחרים בחו"ל – בעיקר בארה"ב להגיב לנעשה בת"א בתחילת יום המסחר מעבר לים. בכלל לא ברור כיצד המשקיעים, ובעיקר המוסדיים יגיבו להחלטה זו. יתכן זו אכן תביא לגידול במחזורי המסחר – דבר שרבים מצפים לו זמן רב אך מנגד היא תגרום לעליה בהוצאות התפעול עקב תוספת שעות המסחר. אם המחזור לא יגדל תצא החלטה זו בהפסד.
ובחזרה לפרשת אי.די.בי. כאמור, לפנות בוקר יום שישי, הגיעו נציגי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח להסכמות ביניהם, לפיהן תוקם חברה אחת בשליטת בעלי החוב ואי.די.בי אחזקות תימחק מהמסחר. בתמורה למחיקה יקבלו בעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות 10% מהחברה החדשה וכן את המזומן (200 מיליון שקל) הקיים בקופת אי.די.בי אחזקות. בעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ימחקו כ-1.8 מיליארד שקל מהחוב של אי.די.בי פיתוח ובתמורה יקבלו 90% ממניות חברת אי.די.בי פיתוח.
נוחי דנקנר הודיע כי הוא לא יתפטר וימשיך בניסיונותיו להגיש הצעות טובות יותר לבעלי החוב שלו. במסגרת הניסיונות להוכיח כי יוכל להחזיר חובות למחזיקי האג"ח ולבנקים פרסמה אי.די.בי כי קיבלה מכתב כוונות לא מחייב מקרן בינלאומית זרה גדולה בדבר אפשרות רכישה של מחצית מהחזקות החברה בכלל . על פי מכתב הכוונות הקרן מביעה עניין בביצוע עסקה לרכישת 27.5% מהון המניות של כלל ביטוח ביחד עם קבלת זכות סירוב ראשון ביחס ליתרת החזקות החברה לפי שווי של 4.5 מיליארד ש"ח לכלל ביטוח. בהודעה חזרה אי.די.בי והדגישה כי אין כל ביטחון שהעסקה תצא לפועל.
ועוד כמה ידיעות שפורסמו בסוף השבוע: פטרוכימיים דיווחו על הפסד ברבעון הראשון של 91.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 82.5 מיליון ש"ח במקביל אשתקד. ההכנסות היו 714 אלף ש"ח בלבד ברבעון, לעומת 14.3 מיליון במקביל אשתקד.
אפקון החזקות דיווחה כי בת זכתה במכרז לביצוע עבודות אלקטרו-מכאניות לגוף ציבורי בכ-70 מיליון ש"ח
אסון בחב’ טבע: ביום ו’ התפוצץ מתקן במפעל "טבע טק" ברמת חובב וגרם הרוג ופצוע קל. המפעל מייצר חומרי גלם לייצור תרופות החברה.