נוחי דנקנר<br>קרדיט: פלאש90
נוחי דנקנר קרדיט: פלאש90

לפנות בוקר הגיעו נציגי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח להסכמות ביניהם, לפיהן תוקם חברה אחת בשליטת בעלי החוב ואי.די.בי אחזקות תימחק מהמסחר. על פי האתר דה מרקר, לאחר דיון מרתוני הגיעו הנציגים להסכמות הבאות: שתי החברות - אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח ימוזגו לחברה אחת סחירה בבורסה (אי.די.בי פיתוח) כלומר חברת אי.די.בי אחזקות תימחק מהמסחר.

 

בתמורה למחיקה יקבלו בעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות 10% מהחברה החדשה וכן את המזומן (200 מיליון שקל) הקיים בקופת אי.די.בי אחזקות. בעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ימחקו כ-1.8 מיליארד שקל מהחוב של אי.די.בי פיתוח ובתמורה יקבלו 90% ממניות חברת אי.די.בי פיתוח.

 

הנציגויות מתכננות להביא את ההסדר החדש לאישורו של בית המשפט, אך עם זאת צפוי להם מאבק ממושך בדרך, הן מצידו של דנקנר, והן מצידם של הבנקים, שלפי ההסדר המוצע לא מקבלים דבר. גלובס מזכיר כי לאי.די.בי אחזקות ופיתוח חוב כולל בהיקף של 6 מיליארד שקל, כאשר הנושה הגדול מבין הבנקים הוא בנק פועלים, לו חייבת אי.די.בי פתוח 770 מיליון שקל.

 

מקבוצת אי.די.בי נמסר: אנו תמהים על החלטת נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות לוותר על החוב כלפיהם תמורת נזיד עדשים, ולהעניק את העודף הנכסי העצום המצוי בקבוצה, לידי נושיה של אי.די.בי פתוח.

 

הנציגות ממליצה על תספורת דרמטית למחזיקי אגרות החוב ועל השמדת ערך עצומה לכל ציבור בעלי מניותיה של אי.די.בי אחזקות. לא ברור לנו אילו אינטרסים עומדים מאחורי הצעה זו, אשר מעבירה עודף של מיליארדי שקלים לנושים מסוימים, על חשבון הפסדי עתק שייגרמו לנושים אחרים ולבעלי המניות מהציבור.

 

קבוצת אי.די.בי רואה לנגד עיניה את טובתם של כלל בעלי החוב, נותני האשראי ובעלי המניות. הקבוצה תפעל כנגד מהלך תמוה ומעוות זה ובכוונתה להציע בזמן הקרוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות הצעה טובה בהרבה מההצעה הקלוקלת שגובשה על ידי הנציגויות.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 4
    עכשיו יותר קל לענות

    כשהתבררו עוד כמה פרטים..... אג"ח לפירעון ב 2050 אלא אם שוויה של פיתוח יעלה בתקופה הנ"ל מעל שווי מסויים..... בקיצור אם הוא לא מחלק ריבית כל שנה לא יודע כמה הוא שווה......
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 24/05/2013 12:11
  • 2
    לא ספונסר אבל אנסה לענות...

    לגבי דסק"ש תיאורטית לא אמור להיות כל שינוי ולכן לא אמורה להיפגע או להרויח - השוני היחידי הוא שינוי בעל שליטה (לטוב או לרע? לא יודע) + כנראה בעל שליטה פחות לחוץ למזומנים (כי פיתוח לפי מה שכתוב תפרוס את חובה מחדש). כמו שאני מבין את זה בטווח הרחוק הודעה טובה , בטווח הקצר לבטח ירידות כי אפאחד לא אוהב חוסר וודאות. לגבי פיתוח... וואלה לא יודע כי ההסכם לא ברור לי (לפחות מה שפורסם) האם יש ויתור על חוב של פיתוח אגח"ים ? רק פריסת תשלומים? ואם זה המצב (איו מחיקת חוב) למה מחזיקי אחזקות מוכנים לקבל רק 10% ? שישתלטו על החברה (פיתוח ב 100 %) בעצמם....ואם יש מחיקת חוב אז בטוח שהבנקים גם יסכימו לוותר על החוב? בקיצור לעת עתה לא לגמרי ברור ולכן כנראה שגם הם ירדו (למרות שאני חושב שכל האג"חים מלבד ח' מתומחרים בחסר). לגבי אחזקות..... המנייה אמורה להישחט שכן שוויה הכלכלי יהיה 0 ......גם זה לא חדש... תנחומיי למחזיקים. לגבי האג"חים - יקבלו +- 10 אג' במזומן + 10% מפיתוח (שווי לא ברור - תלוי כמה פיתוח ימחקו אגח"ים ) + אג"ח מוצנה שלא ברור עדיין מותנה במה ולכן קשה להעריך את שוויו. הכל על דעתי בלבד, ולמיטב הבנתי הקלוקלת ע"ס נתונים חלקיים בלבד (שפורסמו עד עכשיו).
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 24/05/2013 10:32
  • 1
    ספונסר אולי אתה תענה לכל השואלים מה

    יקרה עם מניות דסקש ואידיבי? אני לא מחזיק כלום של האדון נוחי אבל יש כאלו כאן שמחזיקים מניות ובטוח נלחצים. אז זה שכלם כותבים ומצטטים את אותו הדבר זה לא עוזר למי שךא מבין מה זה ומר לגבי מחזיקי המניות הפשוטים ששמו 10000 -20000 ש"ח כדי לעשות כמה שקלים ועומדים אובדי עצות.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • הכל שלו
    • 24/05/2013 10:18