אדגר מודיעה היום על תוצאות המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (ז’). במסגרת המכרז הציבורי נרשמו ביקושים של כ- 59 מיליון ש"ח אשר הצטרפו לביקושים גבוהים של כ- 423 מיליון ש"ח אשר נרשמו במהלך המכרז המוסדי. לאור הביקושים הרחיבה החברה את היקף הגיוס ב- 30 מיליון ש"ח וגייסה סך כולל של כ- 196.2 מיליון ש"ח. המחיר נסגר על 1090 ש"ח ליחידה המשקף תשואה אפקטיבית של 5.09%.
האג"ח הינן בריבית קבועה צמודת מדד הנושאת ריבית שנתית של 5.6% ומדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ- 3.7 שנים והן נפרעות ב- 6 תשלומים שווים בין השנים 2015 - 2020.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מיטב, דיסקונט, לידר ואגוד.