בריינסוויי מדווחת הבוקר (ה’), כי חתמה על הסכם השקעה, לפיו תגייס ממספר משקיעים פרטיים סך של כ- 6.3 מליון דולר (כ- 23 מליון ש"ח), במחיר של 60 ₪ למניה, כאשר למשקיעים אופציה להשקיע השקעה נוספת עד אותו סכום בתוך 9 חודשים ממועד ביצוע ההשקעה במחירשל 17.99 דולר למניה.
עוזי סופר, מנכ"ל בריינסווי מוסר כי גיוס ההון נעשה משני משקיעים איכותיים: Walter Rubin , שישמש כנשיא החברה בארה"ב. אבי מייזלר, המפיץ של מוצרי החברה בברזיל שזו לו ההשקעה השנייה בחברה באמצעות חברה בבעלותו.
עוד מוסיף סופר ואומר: "זו היא הפגנת תמיכה ואמונה בחברה על ידי שני משקיעים בעלי ניסיון רב ותרומה חשובה לחברה ולהתפתחותה. השקעה זו מחזקת את חוסנה הפיננסי של החברה ומאפשרת לה להכנס מחוזקת לשלב המכירות והפיתוח העיסקי וישמש להמשך הייצור הסדרתי וכניסה לשוק האמריקאי".
וולטר רובין בוגר אוניברסיטת סיטי קולג’ היה מעורב בהצלחה רבה בעולם העסקים הפיננסי, פיתוח נדל"ן שוק ההון וניהול השקעות. לרובין ולאשתו לוסיל נגישות רבה למרכזים רפואיים חשובים בארה"ב. הם תומכים בתחום מחקר פורץ הדרך של טכנולוגיות רפואיות המסייעות באופן משמעותי לשיפור איכות החיים של אנשים ברחבי העולם. "אנחנו גאים להיות משקיעים בבריינסווי, החברה הישראלית ובפיתוחיה פורצי הדרך בטכנולוגיה המיכשור הרפואי", מציין רובין.
יתר פרטי ההסכם:
1. כמות המניות שתונפק בהנפקה הראשונית תיקבע בהתאם לשער הדולר במועד השלמת העסקה. המניות תירשמנה למסחר בבורסה ותהיינה שוות בזכויות למניות הרגילות האחרות של החברה.
2. החברה תעניק למשקיעים הגנה מפני השקעות במחיר למניה נמוך יותר, בהתאם למנגנון כדלקמן: במקרה בו תנפיק החברה מניות נוספות, לרבות במסגרת רישום למסחר בנסדא"ק ולמעט הנפקת מניות או אופציות לעובדים, במחיר למניה של 60 ש"ח או פחות, או במחיר אפקטיבי למניה המשקף מחיר אפקטיבי נמוך מזה ששולם על ידי המשקיעים בעסקה נשוא דוח זה (בהתחשב בשווי האופציה להגדלת ההשקעה), יקבלו המשקיעים מניות נוספות בחברה, ללא תמורה, בכמות המשקפת את הפער בין 60 ש"ח, או המחיר האפקטיבי כאמור, לפי בחירת המשקיעים, ל- 90% מהמחיר או המחיר האפקטיבי בו תבוצע ההנפקה החדשה, לפי העניין.
ההגנה האמורה תהיה בתוקף עד המוקדם מבין: (1) המועד בו תנפיק החברה מניות בנסדא"ק, או (2) בחלוף תשעה חודשיםממועד השלמת העסקה.