אלביט הדמיה מודיעה היום, כי הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בקשה לכינוס אספות של הנושים הבלתי מובטחים ושל בעלי המניות של החברה לצורך אישור המתווה המוצע לארגון מחדש של חובותיה הפיננסים הלא מובטחים של החברה. תנאי ההסדר המוצע בשלו לאחר דיונים שהתקיימו עם מחזיקי אגרות חוב מסדרות שונות יחד עם קרן יורק- AdvisorsYork Capital Management Global ו- Davidson Kempner Capital Management, נושים אחרים ומר מרדכי זיסר, מנכ"ל, נשיא וחבר בדירקטוריון החברה ובעל השליטה בחברה בעקיפין.
במועד ביצוע ההסדר, כל החוב הבלתי מובטח של החברה יומר למניות חדשות של החברה ובאגרות חוב חדשות שיונפקו על ידי החברה.
שמעון יצחקי יו"ר הדירקטוריון אמר היום:"אנו מאמינים,כי מתווה הסדר החוב שהוגש היום לבית המשפט נועד להיטיב בראש ובראשונה עם מחזיקי אגרות החוב של החברה תוך התחשבות בכלל בעלי האינטרסים בחברה. אנו מקווים לטובת כלל הצדדים שהליך אישור הסדר החוב יהיה מהיר ככל שניתן על מנת לצאת לדרך חדשה שבה החברה תוכל להמשיך ולהשביח את נכסיה תוך בנייה ומימוש של מאגר הפרויקטים שבבעלותה והבשלת החברות הרפואיות בקבוצה."
המתווה המוצע סוכם בין החברה ובעל השליטה לבין מחזיקי האג"ח הגדולים תוך שיתוף פעולה מלא עם הגופים המוסדיים וקיום משא ומתן עם הנושה המובטח של החברה. במתווה המוצע תועבר השליטה בחברה לבעלי האג"ח ולנושים הבלתי מובטחים. בנוסף, ההסדר שהוגש יאפשר כיסוי מלא להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ומשקף אמון מצד המחזיקים בנכסיה וביכולותיה של החברה.
החברה פועלת זה מכבר לגיבוש מתווה להסדר חוב שיתרום להמשך פעילות החברה כעסק חי, זאת על מנת להציף את ערכה לטובת כלל נושיה ובעלי מניותיה. המתווה האמור יצור מתאם נכון יותר בין אופי פעילותה של החברה למבנה החוב שלה. המרת מרבית החוב הבלתי מובטח של החברה להון מניות תאפשר לחברה למקסם ולהציף את הערך האמיתי של נכסיה ולממשם בעיתוי האופטימלי לטובת כלל המחזיקים, וכן יסיר את המצוקה התזרימית מעל החברה שעלולה לגרום למימוש נכסים בתנאי שוק לא אופטימליים.
החברה מאמינה, כי המתווה המוצע הינו הפתרון המיטבי לסיטואציה בה נמצאת החברה ולשווקי הפעילות בהם היא פועלת ותשרת את כלל המחזיקים.