בבנק אגוד מפרסמים סקירה שבועית ביחס לתיק ההשקעות וממליצים על אחזקה של - 20% מהתיק באפיק המנייתי ובתיק ספקולטיבי על כ- 34%. באפיק המנייתי- מומלצת השקעה של כ-60% בחו"ל 40% בארץ.
בחו"ל ממליצים לדלל אחזקות בדרום קוריאה על רקע המתיחות הבטחונית הגוברת בצפון קוריאה. בנוסף אנו ממליצים בעיקר על השקעה בארה"ב וכן גם באוסטרליה בה ניתן להיחשף לחברות בעלות תשואת דיבידנד גבוהה (ראה הרחבה בהמשך) ללקוחות ספקולטיביים ניתן לשקול השקעה בתעודת סל יפאן מנוכה ין.
מבחינת סקטורים בארה"ב מומלצים: סקטור הפיננסיים, המזון וצריכה בסיסית, הקמעונות וסקטור הבניה. בנוסף מומלצת השקעה במניות דיבידנד אמריקאיות גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים.
בהתייחס לסחורות –ממליצים בעיקר על הזהב, ללקוחות אוהבי סיכון ניתן להשקיע גם בחברות הכרייה והמתכות. ההשקעה בסחורות מומלצת בין 5% ל- 8%, בראיה לטווח ארוך בהתאם לסיכון התיק.