תנופת הגיוסים, שהחלה בסוף 2012, נמשכה ביתר שאת ברבעון הראשון של 2013. ברבעון זה גייסו החברות כ-10.7 מיליארד שקל בהנפקות בבורסה בתל אביב (כולל הנפקות זכויות והקצאות פרטיות) - עלייה של כ-40% לעומת הגיוס ברבעון הרביעי של 2012, שהסתכם ב-7.6 מיליארד שקל. כך עולה מסיכום שוק ההנפקות ברבעון הראשון של 2013, שנערך על ידי כלכלני חברת החיתום ובנקאות ההשקעות רוסאריו קפיטל, בשליטת ראובן אבלגון ובשותפות בנק המזרחי. מתוך סכום זה, כ-9.9 מיליארד שקל, שהם כ-93% מסך הגיוסים, גויסו באיגרות חוב. עוד כ-800 מיליון שקל גויסו במניות (כולל הנפקות בדרך של זכויות).

 

גם במספר הגיוסים נרשמה עלייה משמעותית. ברבעון הראשון של השנה נערכו 68 גיוסים, לעומת 43 גיוסים ברבעון הקודם. מתוכם, 50 גיוסי אג"ח (28 ברבעון הקודם) ו-18 גיוסי הון (15 ברבעון הקודם).

 

נגה קנז, סגנית יו"ר רוסאריו קפיטל, אמרה: "ברבעון הנוכחי ראינו המשך מגמה של גידול בהיקף הגיוס, כאשר גם חברות בדירוגים נמוכים או ללא דירוג מגייסות, תוך מתן שעבודים והתניות פיננסיות ובריביות מתאימות. מגמה זו מעידה על השתכללות של השוק ואנו מעריכים כי היא תימשך, אם כי באופן טבעי, מרבית היקף הגיוס ימשיך להיות בדירוגים גבוהים".

 

היקף גיוסי ההון (הנפקות של מניות וזכויות) הסתכם ברבעון הראשון של 2013 בכ-800 מיליון שקל - עלייה של כ-60% לעומת הרבעון הקודם, שבו הסתכמו גיוסי ההון בכ-496 מיליון שקל. היקף גיוסי ההון דרך הנפקות מניות שניוניות הסתכם בכ-460 מיליון שקל, אשר בוצעו ב- 10 הנפקות (היתרה בהנפקות זכויות), לעומת 14 הנפקות שניוניות בהיקף של כ-455 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2012.

 

החברות המובילות בגיוסי המניות ברבעון הראשון של 2013 היו חברת הנדל"ן וילאר אינטרנשיונל, שגייסה 135 מיליון שקל בהנפקת מניות ו-2 קרנות הריט - ריט 1, שגייסה 137 מיליון שקל, וסלע קפיטל, שגייסה 85 מיליון שקל. בדומה למגמה ברבעונים האחרונים, גם ברבעון זה לא בוצעו הנפקות ראשונות לציבור.

 

כ-347 מיליון שקל גויסו ב-8 הנפקות הנפקות בדרך של זכויות, עלייה של 750% לעומת 41 מיליון שקל שגויסו ברבעון הקודם. מירב הסכום גויס ע"י חברת אזורים (כ-250 מיליון שקל). מודיעין  ורציו גייסו כל אחת כ-30 מיליון שקל, אספן גייסה כ-12 מיליון שקל והיתר גויס ע"י מספר חברות ביומד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש