אלביט הדמיה תציג היום למחזיקי האג"ח הבהרות למתווה לארגון מחדש של החוב: הארגון מחדש של החוב ישפר באופן משמעותי את המאזן של החברה ויעניק לחברה איתנות פיננסית על מנת למקסם את ערכה לכלל בעלי האינטרסים בחברה. ההסדר מגלם שיעור כיסוי מלא לבעלי החוב - במועד השלמת המתווה יחזיקו בעלי האג"ח הנוכחיים כ-86% מהחברה ששווייה לפי הערך הנכסי הנקי עומד על כ- 2.7 מיליארד שקלים ובנוסף יקבלו חוב חדש של 300 מיליון ₪.
"החברה מאמינה, כי הארגון מחדש משרת באופן המיטבי את האינטרס של מחזיקי אגרות החוב ושאר בעלי האינטרסים בחברה, תוך הבראת החברה על מנת למקסם את ערך נכסיה".
בחברה מציינים כי בניגוד להסדרי חוב שגובשו בישראל בשנים האחרונות, אשר התבססו ברובם על פריסת חובות ודחיית תשלומים, תוך פגיעה משמעותית במחזיקי האג"ח וביצור שליטה של בעלי המניות בחברה – המתווה שהוצג הוא יוצא דופן כיוון שבעלי החוב מקבלים הלכה למעשה את השליטה בחברה ואת היכולת להתוות את פעילותה לאחר ההסדר מתוך מטרה למקסם את ערך נכסיה.
מעבר לכך ולכיסוי צפוי של החוב, ייהנו מחזיקי האג"ח, קרי הבעלים החדשים של החברה מפוטנציאל לאפסייד משמעותי שינבע בעיקרו מהסרת איום חדלות הפירעון והלחץ על המניה, וכמובן המשך פעילותה של אלביט כחברה יזמית בריאה אשר תוכל להתמקד בפיתוח פרויקטים והשבחת נכסים מניבים, כולל קידום יזמות שאינן באות לידי ביטוי במצב הנוכחי.