בהמשך למסמך העקרונות שבין אי די בי אחזקות והנאמנים לאגרות החוב שלה שנחתם אמש (ב’) , במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי החברה והנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב שלה ינהלו מגעים לצורך גיבוש מתווה מוסכם לחיזוק בסיסה הפיננסי של החברה וישתפו פעולה ביניהם על מנת להיערך למהלכים שידרשו לכך, מודיעה החברה בזאת כדלקמן: לאחר משא ומתן שהתנהל בין החברה לבין הנציגות והנאמנים, סוכמו אתמול בין הצדדים האמורים עקרונות עסקיים למתווה מוסכם לחיזוק מבנה ההון של החברה, המתייחס לכלל מחזיקי אגרות החוב והמוסדות הבנקאיים המלווים של החברה, אשר היקף החוב הכולל של החברה כלפיהם הינו כ-2.06 מיליארד ש"ח.
מטרת המתווה הינה לשקף את העקרונות הכלליים אשר סוכם כי יהוו בסיס להסדר בין החברה לבין נושיה; ההסדר עצמו יהיה כפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הצדדים כמו גם של יתר הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בכך.
עיקרי המתווה האמור הינם כדלקמן:
1. בעלי המניות של החברה יזרימו לחברה מזומן בסך כולל של 500 מיליון ש"ח, במועדים כדלקמן: 275 מיליון ש"ח (בניכוי 40 מיליון ש"ח אשר כבר הוזרמו לחברה על-ידי בעלי המניות שלה במסגרת הנפקת הזכויות שבוצעה על-ידי החברה בחודש נובמבר 2012), יוזרמו לחברה בעת כניסת ההסדר לתוקפו, והיתרה תוזרם לחברה בחמישה תשלומים שנתיים שווים של 45 מיליון ש"ח כל אחד בתום כל שנה החל מתום שנתיים מהמועד הקובע.
2. התמורה אשר תינתן לבעלי החובשל החברה במועד הקובע תכלול את הרכיבים הבאים:
(א) תשלום במזומן בסךשל 405 מיליון ש"ח; (ב) הקצאה של מניות של החברהשתהוונה%15 מהון המניות המונפק שלה לאחר ההקצאה;
(ג) הנפקה של שלושסדרות אגרות חוב חדשות שתנאיהן כדלקמן: סדרה א’ בהיקף כוללשל 1,100 מיליון ש"ח, אשר תפוצל לשתי סדרות נפרדות - סדרה א’1 בהיקף של 775 מיליון ש"ח, אשר תעמוד לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שווים שישולמו החל מתום השנה החמישית ועד תום השנה השתים- עשרה שמניינן החל מהמועד הקובע. הסדרה האמורה תהיה צמודה למדד ותישא ריביתשנתית אשרשיעורה בשנה הראשונה ובשנה השניה (החל מהמועד הקובע) יהיה 2% שיעורה בשנה השלישית ובשנה הרביעית (החל מהמועד הקובע) יהיה 3% ושיעורה ביתרת השנים יהיה 5%. בהתקיים תנאים כלכליים שיוסכמו, אשר משקפים יכולת פירעון של החברה, תשלם החברה החל מהשנה החמישית מהמועד הקובע ריבית שנתית נוספת כך שסך כל שיעור הריבית האפקטיבית על הסדרה האמורה מהמועד הקובע תעמוד על 6.3%.
סדרה א’2 בהיקף של 325 מיליון ש"ח, אשר תעמוד לפירעון בתשלום אחד בתום שלוש-עשרה שנים מהמועד הקובע. הסדרה האמורה תהיה צמודה למדד ותישא ריבית שנתית אשר שיעורה בשנה הראשונה ובשנה השניה (החל מהמועד הקובע) יהיה 2%, שיעורה בשנה השלישית ובשנה הרביעית יהיה 3%, ושיעורה ביתרת השנים יהיה 5%.
סדרה ב’ בהיקף של 300 מיליון ש"ח, אשר תעמוד לפירעון בתשלום אחד בתום ארבע- עשרה שנים מהמועד הקובע. הסדרה האמורה לא תהיה צמודה למדד, והיא תישא ריבית שנתית PIK של 4%.
סדרה ג’ בהיקף של 165 מיליון ש"ח, אשר תעמוד לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מתום השנה השניה ועד תום השנה השישית מהמועד הקובע. הסדרה האמורה תהיה צמודה למדד ולא תישא ריבית. הסדרה האמורה תובטח בשעבוד שלילי על מניות אי די בי פתוח, אשר ישוחרר עם הירידה בהיקף החוב.