קבוצת הפניקס הודיעה היום (יום ד’) על השלמת הצעת רכש חליפין להמרת אג"ח קצרות מועד לאג"ח ארוכות מועד (7 שנים). הצעת הרכש הייתה למחזיקי האג"ח הקצרות בהיקף שלא יעלה על כ- 473.4 מיליון ₪ והייתה היענות גבוהה של 67% מתוך הכמות שהוצעה להחלפה. את המהלך הובילה אקסלנס חיתום.
מדובר במהלך משלים לגיוס איגרות חוב שביצעה החברה לפני כשלושה שבועות, בו גייסה החברה 170 מיליון ₪, בריבית 2.55% צמודת מדד ועם ביקושים של פי 4 להנפקה.
לדברי אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס, "ההיענות הגבוהה של מחזיקי האג"ח והביקוש הגבוה לאיגרות החוב בהנפקה מעידים על הבעת אמון מובהק של השוק בחברה. מהלך זה מחזק את מבנה ההון של החברה ומהווה המשך ישיר לגיוס ההון המוצלח שביצעה החברה לפני מספר שבועות, שזכה לביקושים גבוהים של פי 4 ונסגר בתנאים טובים ביותר".