חברת הנדל"ן בוני התיכון, בניהולו של עמי פרץ, השלימה בהצלחה הנפקה ציבורית של איגרות חוב. בהנפקה, בשלב המוסדי והציבורי יחדיו, נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-78 מיליון שקל, הגבוהים בכ-56% מהסכום הכולל שהחברה ביקשה לגייס. בסך הכל, השלימה בוני התיכון גיוס כולל של כ-50 מיליון שקל.
בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה’), המדורגת בדירוג של Baa1 על ידי חברת הדירוג מידרוג. איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2015-2016 ב-2 תשלומים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-2.8 שנים, והריבית שנקבעה במכרז ההנפקה הנומינלית שנקבעה בהנפקה היא 8%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 8.3% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים, ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל ומיטב הנפקות.
עמי פרץ, בעל השליטה ומנכ"ל בוני התיכון, אמר היום בהתייחסו להנפקה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בבוני התיכון, בהנהלתה ובפעילותה, אמון המשתקף בהיקפי הביקושים שנרשמו בהנפקה. ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של החברה לפיתוח פעילותה העסקית של בוני התיכון".