הצלחה גדולה להנפקה של קבוצת כן פייט ביופרמה (ת"א:כנפב, OTC:CANFY): ביקושי יתר במכרז הציבורי הובילו להשלמת גיוס של 26.5 מיליון שקל באמצעות מניות ואופציות ובהובלת קרנות אמריקאיות ואירופיות מובילות המתמחות בתחום הביומד. כן פייט, העוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד, התכוונה לגייס כ-20 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים במכרז הציבורי שהגיעו עד כדי כ-45 מיליון שקל, וחיתום יתר בפועל של 60% מהיקף הגיוס המוצע, הצליחה החברה להגדיל את היקף הגיוס.
מבנה ההנפקה כלל כ-6,927 יחידות שהוצעו במחיר מינימאלי של 3,144 ש"ח ליחידה. כל יחידה כללה 10 אלף מניות, 5 אלף כתבי אופציה (סדרה 10) ו-5 אלף כתבי אופציה (סדרה 11) ללא תמורה. כתוצאה מביקושי היתר, נקבע המחיר על 3,544 ש”ח ליחידה, גבוה בכ-10% ממחיר הסגירה של המניה אמש. בנוסף לתמורה המיידית בהיקף של 26.5 מיליון שקל ברוטו, עשויה החברה לקבל 27.22 מיליון שקל נוספים, בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה.
במסגרת הגיוס הצטרפו להשקעה בכן פייט מספר קרנות השקעה אמריקאיות ואירופיות מובילות. בכך הצליחה כן פייט ליהנות מכניסת משקיעים זרים וקרנות השקעה מקצועיות ולממש את אחד היעדים המרכזיים בתהליך רישום החברה למסחר בארה"ב. כן פייט נסחרת החל באוקטובר 2012 בארה"ב באמצעות ADR Level I וצפויה להשלים בקרוב רישום של ADR Level II בדרך לרישום החברה למסחר בבורסת AMEX האמריקאית.
את הגיוס הובילו מנורה חיתום בסיוע ברק קפיטל חיתום. רות’ קפיטל ומיטב שימשו כיועצי הנפקה.
כספי הגיוס יתמכו במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה פרסום עוד ב-2013 של תוצאות סופיות בניסוי Phase III בסינדרום העין היבשה; פרסום תוצאות סופיות בניסוי Phase 2b בדלקת מפרקים; פרסום תוצאות ביניים בניסוי Phase II בגלאוקומה; סיום גיוס כל 300 החולים לניסוי Phase II/III בפסוריאזיס; והגשת שני פרוטוקולים לניסוי Phase II באובאיטיס ובסרטן הכבד.
פרופ’ פנינה פישמן, מנכ"לית קבוצת כן פייט, ציינה כי "אנחנו שמחים וגאים מאוד על הצלחת הגיוס ועל ההיענות הגבוהה להצעת החברה במכרז הציבורי. ביקושי היתר והצלחת הגיוס הם עדות נוספת להערכה הרבה לה זוכה החברה מצד שוק ההון בארץ ולאחרונה גם בעולם. אנו גאים מאוד על כך שבתוך זמן קצר מאז התחלנו להיסחר בארה"ב, המהלך כבר נושא פרי בדמות הצטרפותן של קרנות השקעה אמריקאיות ואירופיות חשובות המתמחות בתחום הביומד. הפוטנציאל העסקי והטיפולי שבתרופות שלנו מקבל היום חיזוק של ממש כתוצאה מההשקעה של הקרנות הזרות בחברה. המשקיעים החדשים יודעים להעריך נכונה את הפוטנציאל שבהיצע המוצרים הרחב שלנו והחליטו לבצע השקעה בחברה במסגרת גיוס הון בישראל. אנו מעריכים כי קשר חשוב זה ילך ויתחזק ככל שנגביר את מאמצינו ופעילותנו אל מול גופי ההשקעה השונים בבורסה בארה"ב. לקבוצת כן פייט פורטפוליו עשיר של תרופות ורצף של אירועים מהותיים הצפויים לאורך שנת 2013, והכסף שגויס יאפשר לחברה להמשיך ולהתמקד בעשייה הקלינית ובמימוש מהיר ושיטתי של כל היעדים העסקיים והקליניים שהצבנו לעצמנו ב-2013".