הראל פיננסים מעמיקה פעילותה בניהול נכסים והשקעות: בחודשים הקרובים צפויה להשלים את רכישת פעילות ניהול התיקים ואת רכישת חברת קרנות הנאמנות מכלל תמורת 210 מיליון ₪.
לפי הסכם הרכישה תרכוש הראל פיננסים את מניות כלל קרנות ,שהינה חברה לניהול קרנות נאמנות, ומנהלת כ- 90 קרנות נאמנות. בהתאם לדוחות הכספיים של כלל פיננסים, נכון ליום 30 בספטמבר 2012, היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות של כלל קרנות מסתכם לכ- 10 מיליארדי ש"ח. כמו כן תרכוש חברת ניהול התיקים של הראל פיננסים את פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים הכוללת את מלוא פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים, למעט פעילות ניהול השקעות של פוליסות חיסכון פיננסי, המבוצעת עבור כלל ביטוח. בהתאם לדוחות הכספיים של כלל פיננסים, נכון ליום 30 בספטמבר 2012, היקף הנכסים המנוהל במסגרת פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים (ללא ניהול פוליסות חסכון פיננסי עבור כלל ביטוח) מסתכם לכ- 8 מיליארדי ש"ח, מתוכה כ- 3 מיליארדי ש"ח הושקעו בקרנות הנאמנות של כלל קרנות.
בכוונת הראל פיננסים למזג את פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים "בטוחה" עם פעילות ניהול התיקים המבוצעת בהראל ניהול תיקים ולמזג, בכפוף להוראות כל דין, את כלל קרנות עם הראל - פיא קרנות נאמנות , שהינה חברה לניהול קרנות נאמנות, המצויה בבעלות מלאה של הראל פיננסים. התמורה הכוללת שתשולם עבור רכישת הממכר הינה 210 מליוני ש"ח, כמפורט להלן: (א) עבור רכישת כלל קרנות סך של 185 מליוני ש"ח; (ב) עבור רכישת פעילות ניהול התיקים סך של 25 מליוני ש"ח. התמורה כפופה להתאמות שיבוצעו במקרה של ירידת היקף הנכסים נשוא המימכר, וזאת במגבלה של 5 מליוני ש"ח. תמורה תשולם במועד השלמת העסקה, שתהיה לאחר התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם (ראה להלן).
סמי בבקוב מנכ"ל הראל פיננסים מסר כי: "ב-6 השנים מאז הקמתה, הפכה הראל פיננסים לאחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל, וזאת בזכות צמיחה עקבית בתחומי הפעילות המהווים את ליבת עסקיה. קרנות הנאמנות של בית ההשקעות ממשיכות להיות מהמובילות בתעשיית הקרנות בארץ, חברת ניהול התיקים מנהלת נכסים בהיקף של כ- 5.5 מיליארד ₪ והיקף הנכסים של חברת תעודות הסל שהוקמה לפני כ-4 שנים בלבד כבר חצה את ה-6 מיליארד ₪, כל זאת בזכות הון אנושי איכותי, ואסטרטגיה נכונה. ההתמקדות בליבת העסקים, באמצעות רכישת פעילויות רלוונטיות, מכירת חבר הבורסה, כמו גם הפסקת פעילות החיתום לפני מספר שנים, תסייע לנו בהמשך מגמת הצמיחה העקבית, תוך המשך טיפוח ההון האנושי ומחויבות לערכים של הגינות, מקצועיות ומתן חווית שירות איכותית".
עסקת הרכישה מותנית בהשלמת תנאים מתלים, שכוללים: אישור רשות ההגבלים העסקיים, אישור בית המשפט, אישור הרשות לני"ע ואישור נאמן הקרנות הנרכשות. עם השלמת העסקה יגדל סה"כ הנכסים המנוהלים בהראל ביטוח ופיננסים ויסתכם בכ- 140 מיליארד ₪.