קבוצת מכתשים אגן (MAI) הודיעה היום על השלמת הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב מסדרה ב’ של החברה. הגיוס בסך של 678 מיליון ₪ בא למחזר חובות קיימים ולממן את המשך הפעילות העסקית השוטפת של החברה, כולל רכישות. הגיוס מהווה נדבך נוסף במבנה הפיננסי של החברה המנהלת פעילות במגוון שווקים בעולם.
הנפקת האג"ח התקבלה היטב בקרב המשקיעים המוסדיים שהזרימו ביקושים של כ-1.1 מיליארד ₪ במסגרת המכרז המוסדי. משקיעים שהזרימו הזמנות במחיר הסגירה קיבלו כ 60% מהזמנתם. במסגרת המכרז תקצה החברה כ- 600 מיליון ₪ ע.נ אגרות חוב ובשווי כספי של 678 מיליון ₪ במחיר של 1,130 ₪ ליחידה, המשקף תשואה של 5.73%.