חברת אבגול גייסה אמש, ביום הראשון של שנת 2013, כ- 120 מיליון שקל במכרז בין הגופים המוסדיים – הסכום המקסימלי שהקצתה אבגול לגופים אלה. במסגרת הגיוס נרשמו מצד הגופים המוסדיים ביקושי שיא של כחצי מיליארד שקל. אגרות החוב הוצאו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה. מחר יום ה’ או באחד הימים הקרובים יתקיים מכרז ציבורי שבו תוקצה כמות של 30 מיליון ש"ח או יותר לציבור המשקיעים פרטיים.
שלמה (מומו) לירן, מנכ"ל אבגול: "מדובר בהבעת אמון חסרת תקדים מצד הגופים המוסדיים הגדולים במדינה ואנחנו מקווים שגם ציבור המשקיעים הפרטיים ייתן בנו את אמונו. הגיוס נועד להבטיח את צרכיה הפיננסים של אבגול במימוש תכניותיה להתרחבות ובכללן הגדלת פעילות הייצור והמכירה בשווקי אסיה, בהמשך להגדלת האחזקות בחברת HGD הסינית ל- 97%, עליה הודענו לפני מספר ימים ושחיזקה את מעמדנו כאחת משתי היצרניות הגדולות בסין של בדים בלתי ארוגים לתעשיית החיתולים החד-פעמיים".
במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המוסדיים התחייבות מוקדמת לרכישת 472,932 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’) מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישת 120,000 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב במחיר של 1.073 ש"ח ליחידה. מחיר היחידה הנ"ל יהווה את המחיר המזערי ליחידה בגין אגרות החוב (סדרה ב’) אשר תוצענה במסגרת המכרז לציבור, והמחיר הסופי ליחידה בגין אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז.
אג"ח סדרה ב’ שהונפק בחודש מאי השנה, הניב עד כה למשקיעים תשואה כולל הריבית של למעלה מ- 10% בתוך קצת יותר מחצי שנה.