חברה בת של מגדל חברה לביטוח קיימה מכרז בקרב משקיעים מסווגים, לגיוס הון משני מורכב בסך של עד 500 מיליון ש"ח ובריבית שנתית בשיעור שלא יעלה על 2.5%, במסגרתו קיבלה החברה הזמנות לרכישת כ- 528 מיליון ש"ח בהתניות שונות של ריבית ושיעור מהסדרה. החברה המנפיקה נענתה להזמנות לרכישת 324,656,000 ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’) של החברה המנפיקה, בנות 1 ש״ח ע.נ. כל אחת (״אגרות החוב״), בתמורה כוללת של 324,656,000 ש״ח בריבית של 2.35%.
בהתאם לכך, תקצה החברה המנפיקה למשקיעים המסווגים כאמור את אגרות החוב. כמו כן, תפעל החברה המנפיקה לרישומן של אגרות החוב למסחר במערכת הרצף המוסדי.
אגרות החוב דורגו על ידי מידרוג בע״מ בדרוג Aa2, לפרטים אודות הדרוג, ראו את דוח הדרוג שפורסם על ידי החברה ביום 29 בנובמבר 2012 (אסמכתא: 2012-01-295503).
אגרות החוב יונפקו בהתאם לאמור בשטר הנאמנות אשר נערך בין החברה המנפיקה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע״מ (בהתאמה - ״שטר הנאמנות״ ו"הנאמן").
תמורת הנפקת אגרות החוב תופקד במגדל ביטוח ותשמש כהון משני מורכב במגדל ביטוח.
יצוין, כי מגדל ביטוח התחייבה לשאת בתשלום מלוא הסכומים שיהיו דרושים לפירעון אגרות החוב למחזיקים בהן. התחייבותה של מגדל ביטוח נדחית ליתר התחייבויותיה כלפי נושיה, וקודמת להתחייבויותיה כלפי נושים על פי רכיבים ומכשירים הכלולים בהון הראשוני שלה.