גזית- גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ- 1 מיליארד ש"ח באמצעות הרחבת סדרה יא’ במחיר של 113.25 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה אפקטיבית של כ- 4.17% למח"מ של כ- 7.8 שנים.
האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35% והינה צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024.
דירוג חוב של האג"ח הינו Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody’s. ודירוג ilA+ עם אופק יציב מ- S&P Maalot.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום והיא כללה את ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי, לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, מיטב הנפקות, אייפקס חיתום וניהול.
תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.