מידרוג מאשררת דירוג Aa3 לגזית גלוב בעקבות החלטתה להרחיב את הנפקת האג"ח למיליארד שקל. ההחלטה היא בהמשך לדוח פעולת הדירוג מיום 10.12.2012, ועכשיו מאשרת מידרוג, כי הדירוג חל להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד 1 מיליארד ש"ח ע.נ.. תמורת הגיוס תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת.

 

דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 12.12.12. אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן. רק לאחר שיומצא למידרוג עותק מכל המסמכים הסופיים הקשורים באגרות החוב, ייחשב הדירוג שניתן על ידי מידרוג כתקף ומידרוג תפרסם את הדירוג הסופי ואת תמציתו של דו"ח הדירוג.

 

גורמים אשר עשויים לשפר את הדירוג או את אופק הדירוג : ירידה משמעותית ברמת המינוף הכוללת של החברה (סולו) והחברות. המוחזקות. שיפור בתזרים השוטף ביחס לדיבידנד המחולק. שיפור משמעותי ביחסי הכיסוי לאורך זמן.

 

גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג או אופק הדירוג : הרעה בנזילות ובגמישות הפיננסית. הרעה משמעותית ביחסי האיתנות של החברה ו/או החברות המוחזקות. פגיעה מהותית במיצוב הפיננסי של החברות המוחזקות והתזרימים אשר יפגעו ביחסי הכיסוי של החברה

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש