כלל ביטוח והרבור גרופ השלימו בסוף השבוע עסקת ענק לרכישת בניין משרדים יוקרתי ואיכותי בלב הדאונטאון - אזור העסקים של שיקגו. הנכס, אחד הידועים והמפורסמים בשיקגו, ממוקם ברחוב 1 South Wacker, במיקום הנחשב לטוב ביותר עבור משרדים בעיר (מרכז ה-CBD). חלקה של כלל בעסקה כ-49%, הרבור תחזיק ב-51%.
מדובר בבניין משרדים בן 40 קומות, בשטח כ-1.2 מיליון רגל רבוע (כ-111 אלפי מ"ר) הנחשב לארכיטקטוני – אייקוני, עם מבנה חיצוני ייחודי, שתוכנן ועוצב על ידי האדריכל הידוע Helmut Jahn. הבניין כולל בנוסף למשרדים גם שטחי מסחר ומסעדות בקומת הכניסה, וכן חדר כושר וחניות תת קרקעיות. הנכס מושכר לכ-40 שוכרים שונים, לתקופה ממוצעת של כ-6 שנים. שכ"ד הממוצע בנכס הינו כ-18.5 דולר לרגל רבוע נטו, נמוך משמעותית מהמתחרים ב-CBD שיקגו, דבר שיאפשר רווחי הון.
הנכס נרכש מ-TIAA, קרן הפנסיה של המורים בארה"ב, תמורת 221 מיליון דולר המהווים כ-185 דולר לרגל רבוע בלבד (או כ-1,900 דולר למ"ר, מחיר הנחשב לנמוך ואטרקטיבי ביחס לעסקאות דומות בשיקגו). עלות העסקה כולל הוצאות והשקעות נוספות הינה כ-258 מיליון דולר, כ-1 מיליארד ₪. זוהי עסקת הנדל"ן הגדולה ביותר בשיקגו בשנת 2012.
הרכישה תמומן בחוב בכיר ע"י Wells Fargo בהיקף של כ-165 מיליון דולר (LTV = 75%) בהלוואה ל-5 שנים בריבית כ-3.75% בלבד. סך ההון העצמי בעסקה צפוי לעמוד על כ-93 מיליון דולר, כאשר חלקה של כלל יהא כ-46 מיליון דולר.
מתחילת שנת 2012 ביצעה כלל היקף שיא של עסקאות נדל"ן בתמורה כוללת של כ-1.4 מיליארד ₪ (!), מתוכן כ-400 מיליון ₪ בישראל והיתרה כ-1 מיליארד ₪ באנגליה וארה"ב. זוהי עסקת הנדל"ן הישירה הראשונה של כלל בארה"ב. תיק הנדל"ן של כלל עומד כיום על כ-4.25 מיליארד ₪, גידול של כ-50% (!) מתחילת שנת 2012.