הבורסה בת"א סגרה שבוע בעליות ת"א 25 ת"א 100 , כאשר ברקע עליות נאות בבורסות אירופה וחוזים המצביעים על המשך מגמה חיובית בוול סטריט בפתיחה, בהמשך לעליות מאמש, בעקבות דברי אובמה ומנהיג הרוב הרפובליקני ביחס לכוונתם לפתור את סוגיית "הצוק הפיסקאלי" ועדכון התמ"ג לרבעון השלישי מעלה ל-2.7% מ-2% בקריאה הראשונה.
מלאנוקס ירדה בחדות בהמשך לנפילה אמש בוול סטריט. החברה לא פרסמה שום הודעה, אולם שמועות לא חדשות כי אינטל עתידה להאיץ פיתוח מוצר מתחרה למלאנוקס, ופוזיציות שורט גדולות על הנייר, מובילות את המכירות הכבדות. דורון מיטרני, המנתח הטכני של אתר ספונסר: מניתוח הגרף השבועי עולה כי העלייה שנרשמה במחיר המניה במהלך החודש האחרון מהווה תיקון בלבד בתוך גל יורד, קרי מגמה שלילית (שיאים ושפלים יורדים). אי יכולת פריצה של אזור $87 והירידה אמש חתמו את התיקון העולה ומכאן הסבירות עולה לתחילתו של גל יורד נוסף.
ריטליקס זינקה לאחר שחברת NCR הודיעה הלילה על הסכם לרכישתה של ספקית פתרונות התוכנה הישראלית, בתמורה למחיר רכישה במזומן של 30$ למניית ריטליקס, המשקף ערך עסקה כולל של 650 מיליוני דולר.
פרטנר סקיילקס סאני נסחרו, על רקע הדיווח כי עסקת מכירת פרטנר לחיים סבן צפויה להיסגר היום או לכל המאוחר מחר - לפני פרסום הדוחות הכספיים של סקיילקס. לאחר העסקה, אילן בן דב, בעל השליטה בסקיילקס, ייוותר עם 15% ממניות פרטנר ואילו חיים סבן יחזיק ב-33% מהחברה. סבן ישלם 80 מיליון דולר וייטול על עצמו חוב של 300 מיליון דולר שסקיילקס חייבת לקרן האצ’יסון.
מניות הבנקים רושמו עליות לאחר הדוחות הטובים שפורסמו הבוקר. פועלים דיווח כי הרווח הנקי לרבעון השלישי הסתכם ב- 625 מיליון ש"ח בהשוואה ל-607 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ל- 10.2% בדומה לרבעון הקודם.
לאומי דיווח כי הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי ב- 479 מיליון שקלים, לעומת 155 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח מוסברת בעיקר מגידול בהכנסות מימון שאינן מריבית, קיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי ומגידול בהכנסות ריבית נטו. מאידך, קוזזה עלייה זו על ידי גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות, ובכלל זה האצת יישום תוכנית ההתייעלות בבנק שהוכרזה בפברואר האחרון.
פסגות: פועלים עדיף על לאומי ברמות המחירים הנוכחיות. עם זאת, אנו מעדיפים את פרופיל הסיכון של הבנקים הבינוניים להן חשיפה מועטה ללווים הגדולים במשק ויכולת התייעלות טובה יותר. בפועל, הבינלאומי ( בנטרול מימושים בתיק האג"ח זמין למכירה) משיג תשואה על ההון דומה לזו של הפועלים עם מבנה מאזן ואיכות תיק אשראי שמרנית יותר. מזרחי טפחות, שהציג רבעון חלש יחסית, עדיין מצליח לשמור על תשואה על ההון גבוהה יותר מאשר פועלים. לכן אנו ממשיכים בהמלצת החזק לנייר.
דיסקונט רשם ברבעון השלישי רווח נקי של 221 מיליון ש"ח לעומת 121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 82.6%. התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון השלישי של שנת 2012 – 7.9%, לעומת שיעור של 4.7% ברבעון המקביל אשתקד.
קבוצת דלק דיווחה כי הרווח הנקי ברבעון עמד על כ- 93 מיליון שקלים. בתוספת הרווח ממכירת מניות דלק US אשר נזקף ישירות להון העצמי, הסתכם הרווח הנקי בכ-301 מיליון שקלים, לעומת 140 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי גדלו בכ-24% והסתכמו בכ- 18.9 מיליארד שקלים. החברה תחלק דיבידנד בסך של 65 מיליון שקלים.
אפריקה ישראל דיווחה כי ההפסד המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ברבעון בכ- 181 מיליון ₪ בהשוואה לרווח של כ- 148 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות ברבעון השלישי נובעות בעיקרן מהפסד של כ- 140 מיליון ₪ עליו דיווחה אפי פיתוח בדוחותיה אשר נובע מהתחזקות שער הרובל מול הדולר בשיעור של 5.8%.
קבוצת מליסרון סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה של כ- 7% בהכנסותיה לרמה של כ-351 מיליון שקל, לעומת כ- 328 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עלה בכ-18% לכ-105.6 מיליון שקל. כלל פיננסים: דוח בינוני מאד לרבעון השלישי. מאז הסקירה האחרונה שלנו (23.10.12), עלתה המניה בכ- 10% לעומת מדד ת"א 100 שעלה בכ- 3.5%.לאור סגירת הדיסקאונט, מורידים המלצה לתשואת שוק.
התשואות הגבוהות בשוק ההון הובילו את הפניקס לרווח של 198 מיליון שקל מתחילת השנה. זאת, בהשוואה לסך של כ- 14 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לתקופה ברבעון השלישי הסתכם לסך של 45 מיליון ₪.
סאפיינס הודיעה הבוקר, כי תרכוש מחברת קרדן טכנולוגיות 5% (Buy Back), המהוות כשני מיליון מניות, מהון המניות של סאפיינס בתמורה כוללת של כ-7 מיליון דולר.