פריון נטוורק ספקית בינלאומית של פתרונות מדיה דיגיטלית המפתחת יישומי תקשורת ושיתוף צרכנים, הודיעה היום על רכישת חברתSweetIM (המוכרת גם כ-SweetPacks) הישראלית, המתמחה בפיתוח מגוון אפליקציות חינמיות, פשוטות ובטוחות להפעלה, ותכנים להורדה לשימוש יומיומי.
במסגרת העסקה, תשלם פריון תשלום ראשון של 10 מיליון דולר במזומן ו- 1.99 מיליון מניות פריון. תשלום שני בהיקף של 7.5 מיליון דולר יועבר 12 חודשים לאחר השלמת העסקה. תשלום מותנה שלישי בהיקף של 7.5 מיליון דולר במזומן יועבר 18 חודשים אחרי השלמת העסקה, בכפוף להשגת אבני דרך שנקבעו מראש. בכך מסתכם ההיקף הכולל המצופה של הרכישה ב-41 מיליון דולר, נכון לסוף יום העסקים ב-6 בנובמבר, 2012.
"אני נרגש מאד מרכישה אסטרטגית זו, בהמשך לתוצאות החזקות שפרסמנו ברבעון השלישי השנה, הרכישה תאיץ את קצב הצמיחה שלנו. הרכישה תגדיל משמעותית את הכנסותינו, תכפיל את רווחי החברה ותשפר את שיעור הרווח, דבר שיאפשר לנו להגיע ללמעלה מ- 100 מיליון דולר הכנסות בשנת 2013", אמר ג’וזף מנדלבאום, מנכ"ל פריון.
ב-12 החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2012, הסתכמו הכנסותיה של SweetPacks ב- 29.7 מיליון דולר, גידול של 89% מההכנסות בשנת 2011 שהסתכמו ב 15.7 מיליון דולר. במקביל, ה- EBITDA המתואמת של SweetPacks לאותה תקופה הסתכם ב-9.0 מיליון דולר - 30% מההכנסות, כפול מ- 4.5 מיליון דולר בשנת 2011.
"החיבור בין החברות מרחיב משמעותית את הפעילות שלנו ומוסיף מערכות back-end משופרות אשר יחזקו את היתרון התחרותי שלנו בשוק", הוסיף מנדלבאום. "רכישה זו תאיץ את תוכניות ההתרחבות שלנו, בעקבותיה יתווספו אלינו עוד 22 מיליון משתמשים חדשים ותיווצר חברה גדולה ורווחית יותר".
ג’וזף מנדלבאום: "העסקה תמומן על ידי המזומנים שלנו ועל ידי תזרים המזומנים העתידי של החברה הנרכשת. למרות הגדלת מספר המניות לכ- 12 מיליון, תביא רכישה זו לגידול משמעותי ברווח למניה".
"אני שמח לקבל בברכה את נדב גושן, מנכ"ל SweetPacks, כסמנכ"ל תפעול בפריון. אני סמוך ובטוח כי הניסיון העשיר ויכולות הניהול המוכחות שלו יתרמו להמשך הצמיחה שלנו", סיכם מר מנדלבאום.
נדב גושן הוסיף: "אני נרגש מאד להצטרף לפריון. החיבור בין החברות מהווה הזדמנות ייחודית ומשמעותית למינוף הצלחת פריון ו- SweetPacks. אני מאמין מאד בחזונה של פריון ובטוח שיחדיו נוכל להאיץ את הצמיחה והרווחיות".
הנהלת פריון צופה כי העסקה תושלם במהלך החודש, בכפוף לתנאים רגילים הכרוכים בעסקה מסוג זה.