בתי ההשקעות הלמן-אלדובי והדס ארזים נמצאים בהליכים מתקדמים לקראת מיזוג. אמש והיום אישרו הדירקטוריונים של שני בתי ההשקעות את מיזוג פעילות הגמל. המיזוג יכנס לתוקפו עם קבלת האישורים הרגולטורים, כאשר על פי המתווה המסתמן, במחצית הראשונה של 2013 צפוי מיזוג מלא של כלל הפעילות. בבתי ההשקעות אומרים כי המהלך נובע מההכבדה המתמדת של הדרישות הרגולטוריות, מהרצון להתייעל ולהביא לחסכון ניכר בעלויות ומשילוב היתרונות היחסיים של כל אחד מבתי ההשקעות.
בית ההשקעות הממוזג ינהל נכסים בהיקף של למעלה מ-15 מיליארד ₪ לכ-350,000 לקוחות ויציע מגוון רחב של שירותים ומוצרים פיננסים בדגש על חסכון לטווח בינוני ולטווח ארוך. בין השאר יציע בית ההשקעות מוצרי חיסכון מתקדמים ובכללם קרן פנסיה המנוהלת על פי המודל הגילאי (המודל הצ’ליאני), מגוון גדול של קופות גמל והשתלמות ובכללן קופות גמל והשתלמות בניהול אישי (IRA), קרנות נאמנות ובכלל זה קרנות אג"ח המתמחות בחוב הבנקאי, ניהול תיקים ועוד.
על פי המתווה המסתמן, כיו"ר בית ההשקעות יכהן אורי אלדובי וכמנכ"ל בית ההשקעות יכהן רמי דרור, המכהן כיום כמנכ"ל הדס ארזים. השליטה בבית ההשקעות צפויה להתחלק באופן שווה בין בעלי השליטה בהלמן-אלדובי ובין בעלי השליטה בהדס ארזים.
אורי אלדובי: המיזוג של בתי ההשקעות הינו מהלך סינרגטי מתבקש לאור הרגולציה בתחום שוק ההון. לאחר שבדקנו שיתופי פעולה עם בתי השקעות שונים הגענו למסקנה כי שיתוף הפעולה עם הדס ארזים הינו המהלך האופטימלי שיביא להתייעלות ולמיקסום היתרונות היחסיים של כל אחד מבתי ההשקעות, לטובת הלקוחות.
רמי דרור: המיזוג צפוי להפוך את בית ההשקעות לשחקן מרכזי ואחד מעשרת בתי ההשקעות הגדולים בישראל המנהל מעל ל- 15 מיליארד ₪. אני מאמין, כי שילוב החוזקות של כל אחד מהצדדים יאפשר לנו להעניק ללקוחותינו ערך מוסף משמעותי שיבוא לידי ביטוי הן במוצרים והן בשרות מקצועי.