בעקבות המיזוג עם בנק דיסקונט: מידרוג מחילה את דירוג בנק דיסקונט על דיסקונט למשכנתאות

בחודש יוני 2012 מוזג בנק דיסקונט למשכנתאות לתוך חברת האם בנק דיסקונט לישראל. בזמן הקרוב צפוי מיזוג המשך של דיסקונט משכנתאות הנפקות (חברת בת בבעלות מלאה של בדמ"ש אשר עד למיזוג ביצעה את הנפקת מכשירי החוב של בדמ"ש, כאשר בדמ"ש התחייבה למלא את תנאיהם של המכשירים) לתוך דיסקונט מנפיקים (חברה בת בבעלות מלאה של דיסקונט, אשר מבצעת את הנפקת מכשירי החוב של דיסקונט כאשר הבנק מתחייב למלא את תנאיהם של המכשירים). במסגרת המיזוג הצפוי יוחלפו כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה א’) שהנפיקה בדמ"ש בכתבי התחייבות נדחים בסדרה חדשה שתנפיק דיסקונט מנפיקים וזאת בסכום זהה ובתנאים זהים בין שתי הסדרות.

לאור המיזוג בין הבנקים, מידרוג מחילה את דירוג כתבי ההתחייבות של דיסקונט (Aa3 באופק יציב) גם על דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה א’) של בדמ"ש. יש לציין כי גם ערב המיזוג בין הבנקים, נשען דירוג כתבי ההתחייבות של בדמ"ש על דירוג בנק האם, נוכח עומק הקשר בין שני הבנקים והחשיבות האסטרטגית של בדמ"ש עבור דיסקונט. כפועל יוצא, דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים שתנפיק דיסקונט מנפיקים במקום כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה א’) של בדמ"ש לא ישתנה ויהיה זהה לדירוג של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה א’) של בדמ"ש (Aa3 באופק יציב).

בנוסף, נוכח מיזוג בדמ"ש לתוך דיסקונט מידרוג מפסיקה את דירוג הפיקדונות לז"ק ולז"א ארוך של בדמ"ש, אשר ערב המיזוג עמד על P-1 ו-Aa2, בהתאמה.