אי די בי פתוח מדווחת הבוקר (א’), כי השלימה את העסקה למכירת מלוא אחזקות כלל עסקי ביטוח ב -Clal U.S. Holdings Inc, חברה בת בבעלותה המלאה, המחזיקה בקבוצת גארד לחברת National Indemnity Company, חברת ביטוח המאוגדת בנברסקה, ארה"ב, מקבוצת Berkshire Hathaway Inc.
בדיווחה של כלל עסקי ביטוח נמסרו, בין היתר, הפרטים הבאים: סך התמורה שקיבלה כלל עסקי ביטוח בעסקה, בניכוי הוצאות עסקה, ולאחר המרה לש"ח בהתאם לעסקת גידור עם תאגיד בנקאי עומד על כ- 865 מיליון ש"ח (לפני מס). בנוסף, שוחררה כלל עסקי ביטוח מערבותה להלוואה בסך של כ-48 מיליון דולר, שנטלה CUSH מתאגיד בנקאי.
כפי שצוין בדיווח האמור של החברה מיום 19 באוגוסט 2012, לו היתה העסקה מתבצעת ביום 30 ביוני 2012 ועל בסיס הנתונים הכספיים ושער החליפין לאותו מועד, היתה החברה רושמת את חלקה ברווח בסך של כ-3 מיליון ש"ח נטו ממס, כתוצאה מהעברת קרן תרגום (מבלי להתחשב בעסקת הגידור) בגין ההשקעה ב-CUSH לרווח והפסד, ללא השפעה על הרווח הכולל.
חלקה של החברה ברווח כולל נוסף שיוכר בפועל בדוחותיה הכספיים של החברה לרבעונים השלישי והרביעי של שנת 2012 יהיה בסך של כ- 7 מיליון ש"ח (לפני מס), הנובע בעיקר בשל השינויים בשער החליפין של הדולר מיום 30 ביוני 2012 ועד למועד השלמת העסקה ובשל תוצאות עסקת הגידור ועדכון עלויות העסקה.
כלל עסקי ביטוח ציינה בדיווחה כי היא מתכוונת לייעד את תמורת המכירה, בכפוף לאישור הדירקטוריון שלה, למטרות העיקריות הבאות: פירעון קרן הלוואה בסך 230 מיליון ש"ח לבנק בגין חוב המהווה חוב מהותי של כלל עסקי ביטוח (בעקבות הפירעון האמור, לא יהווה עוד החוב חוב מהותי של כלל עסקי ביטוח, יתרת הקרן שלו תעמוד על כ-230 מיליון ש"ח. ותנאי ההלוואה יוסדרו מחדש); הזרמת הון לכלל חברה לביטוח, חברה בת של כלל עסקי ביטוח, בסך של כ- 200 מיליון ש"ח לצורך חיזוק הונה של כלל ביטוח; וכן חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של כלל עסקי ביטוח בסכום שיקבע הדירקטוריון. בנוסף לאמור, מתכוונת כלל עסקי ביטוח לפרוע לבנק, שהינו בעל עניין בה, סך של 50 מיליון ש"ח על חשבון החוב לאותו בנק.