אי.די.בי אחזקות תבצע הנפקת זכויות לכלל בעלי מניותיה לרכישת מניות ו/או אופציות לרכישת מניות של החברה, על פי דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של החברה לשם גיוס סכום של 35 מיליון ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לתשלום עבור אג"ח סדרה. גנדן הולדינגס וגנדן השקעות אי די בי, מבעלי השליטה הודיעו כי יש בדעתן לממש את כל הזכויות שיוקצו להן במסגרת הנפקת הזכויות, ובנוסף להגדיל ככל הנדרש את השקעתן בחברה באופן שתובטח הזרמת מלוא סכום.
בעקבות ההודעה מבקשת אי.די.בי אחזקות להגיע להסכם עם בעלי אג"ח ב’ שיהפוך להסדר בבית המשפט: החברה מבקשת לקבוע כי אם עד ליום 15.11.12 תתבצע הנפקת הזכויות וכתוצאה ממנה יוזרם סכום הגיוס לחברה כהשקעה בהונה, ישוחרר סכום הפיקדון (קרן ופירות) למחזיקי אגרות החוב סדרה ב’, והחברה תעביר לאותם מחזיקים את השלמת הסכום עד לסכום הגיוס.
אם עד למועד הקובע תתבצע הנפקת הזכויות וכתוצאה ממנה יוזרם לחברה סכום הנמוך מסכום הגיוס, תעביר גנדן לחברה סכום השווה לסכום הגיוס בניכוי הסכום שיגויס בהנפקת הזכויות, וזאת כתשלום מראש על חשבון הנפקת זכויות עתידית או כחוב, לפי בחירתה של גנדן, שיהיו שניהם נחותים לחובות של החברה כלפי נושיה, ובהתאם ישוחרר סכום הפיקדון (קרן ופירות) למחזיקי אגרות החוב סדרה ב’, והחברה תעביר לאותם מחזיקים את השלמת הסכום עד לסכום הגיוס.
אם עד למועד הקובע לא תתבצע הנפקת הזכויות מסיבה כלשהי, אזי במועד הקובע תעביר גנדן לחברה סכום השווה לסכום הגיוס, וזאת כתשלום מראש על חשבון הנפקת זכויות עתידית או כחוב, לפי בחירתה של גנדן, שיהיו שניהם נחותים לחובות החברה כלפי נושיה, ובמקרה כזה ישוחרר סכום הפיקדון (קרן ופירות) למחזיקי אגרות החוב סדרה ב’, והחברה תעביר למחזיקים האמורים את השלמת הסכום לסכום הגיוס.
בכל אחד מהמקרים האמורים, יהוו התשלומים הנ"ל למחזיקי אגרות החוב סדרה ב’ של החברה פירעון מלא של התשלום (קרי תשלום ה-35 מיליון ש"ח) לכל דבר וענין, והתביעה והבקשה לסעדים זמניים ימחקו ללא צו להוצאות.
כן הוסכם, כי אין באמור לעיל כדי להוות תקדים לגבי תשלומים אחרים המגיעים או שיגיעו למחזיקי אגרות החוב של החברה, או כדי לגרוע מטענות ו/או זכויות העומדות לצד מהצדדים.
יצוין, כי עוד הוסכם, כי אם במסגרת הנפקת הזכויות יוזרם לחברה סכום העולה על סכום הגיוס, אזי תהיה החברה רשאית לעשות שימוש בסכום העודף שמעבר לסכום הגיוס למטרות