דירקטוריון פטרוכימיים אישר אתמול לחברה להתקשר, באמצעות פטרוכימיים השקעות, חברה בת בבעלותה המלאה, בהסכם עם חברה בשליטת קרן השקעות זרה, למכירת 45% מהון המניות של אבגול (בדילול מלא). אם וככל שהעסקה תחתם ותתממש, מחיר המכירה בעסקה המתגבשת כולל מחיר בסיס של 0.78 דולר למניה ותמורה נוספת בטווח שבין 0-0.12 דולר למניה, בהתאם לתוצאת ה-EBITDA של אבגול בשנת 2013, בטווח שבין 65-75 מיליון דולר, על פי נוסחה שנקבעה. חלק מהמניות אותן תמכור החברה לקרן יירכשו על ידי החברה מבעלי השליטה האחרים באבגול.
על פי בדיקות ראשוניות שביצעה החברה, חתימת והשלמת ביצוע העסקה צפויה להניב לחברה תזרים נטו לפני מס בסך של כ-280 מיליון ש"ח ובעתיד החברה עשויה לקבל תמורה נוספת בסך של עד 70 מיליון ש"ח, בהתאם ל-EBITDA של אבגול בשנת 2013, על פי נוסחה שנקבעה.
ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים: "אבגול היא מהמובילות בתחומה בעולם ומציגה לאורך שנים צמיחה משמעותית בהיקף ובתוצאות פעילותה. תנאי העסקה ומנגנון התאמת המחיר כלפי מעלה, אם וככל שהעסקה תתממש, משקפים את עוצמתה של אבגול כחברה רווחית ומובילה, יחד עם ציפיותינו להמשך צמיחתה בעתיד."
ההסכמים במסגרת העסקה טרם נחתמו וחתימתם מותנית בהתקיימות תנאים מתלים אשר בחלקם אינם בשליטת החברה ולכן אין ודאות כי העסקה תצא לפועל.