החשב הכללי במשרד האוצר השלים היום בלונדון הנפקה מוצלחת של אג"ח ביורו של ממשלת ישראל. האיגרת בהיקף של 1.5 מיליארד יורו הונפקה תחת פורמט ה-EMTN לטווח של 10 שנים, בתשואה לפדיון של 4.68%, המגלמת מרווח של 1.5% מעל לריבית ממשלת גרמניה ל- 10 שנים ומרווח של 1.30% מעל ריבית ה-SWAP הגרמנית ל-10 שנים. ההנפקה בוצעה לאחר Road-Show בין יומיים שנערך במקביל במספר מדינות באירופה (אנגליה, צרפת, גרמניה, שוויץ, הולנד) על ידי שלושה צוותים בראשות החשב הכללי, שוקי אורן, סגן בכיר לחשב הכללי ערן היימר ונציג האוצר בניו יורק, צבי חלמיש.
ההנפקה נוהלה על ידי החתמים: ברקליס, מורגן-סטנלי וגולדמן-סאקס. ההיענות של הגופים הזרים הייתה גבוהה במיוחד והמכרז נסגר כך שכ- 93% מההנפקה הוקצתה למשקיעים זרים. מרבית המשקיעים הזרים הם חברות ביטוח, מנהלי תיקים וקרנות גדולות בפיזור נרחב על פני מערב אירופה ובנוסף ישנם משקיעים ממזרח אסיה.
הביקושים בהנפקה, הסתכמו בכ- 13 מיליארד דולר והתקבלו מכ- 300 משקיעים הפרוסים בכ- 35 מדינות והם הגדולים ביותר אי פעם בהנפקת חוב זר של ממשלת ישראל. התכנון הראשוני של החשב הכללי היה לגייס סכום בנצ’מארק של כ-750 מיליון יורו, אולם לאור הביקושים הגבוהים והמחיר האטרקטיבי, הוחלט להרחיב את גודל ההנפקה ל- 1.5 מיליארד יורו.
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ברך על ההנפקה המוצלחת ואמר: "זו הצלחה לממשלת ישראל, למשרד האוצר ולמשק הישראלי. מדובר בהבעת אמון חסרת תקדים בכלכלת מדינת ישראל" .
החשב הכללי, שוקי אורן: "הביקוש של גופים פיננסיים בינלאומיים לאג"ח של ממשלת ישראל מלמד על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים ועל הנגישות הגבוהה של ממשלת ישראל לשווקי ההון בעולם. מדינת ישראל חוזרת לשוק היורו לאחר כמעט 5 שנים של היעדרות. ההנפקה המוצלחת, המהווה בנצ’מרק לתמחור הסיכון של המשק הישראלי בחו"ל, צפויה לאפשר לגופים עסקיים וחברות מישראל לגייס הון בחו"ל במחיר נמוך יחסית. בנוסף, הגיוס הגדול צפוי להפחית את העומס משוק האג"ח המקומי".