חברת המחקר IVC דירגה את קרנות הון הסיכון הפעילות ביותר בישראל בשנת 2011. הפעילות דורגה על פי מספר ההשקעות החדשות (First investments) שביצעו קרנות הון סיכון ישראליות וקרנות הון סיכון זרות בחברות היי-טק ישראליות וקשורות בישראל (Israel-related) במהלך השנה. המידע מתבסס על דיווחי קרנות הון הסיכון ועל המידע הקיים במאגר המידע IVC-Online Database (www.ivc-online.com). הקרנות מדורגות על פי מספר ההשקעות הראשונות שביצעו, ללא ייצוג של ההון המושקע בפועל. הנתונים המלאים יופיעו במהדורה החדשה של IVC 2012 Yearbook שתצא לאור באפריל.
בשנת 2011 קרנות הון סיכון ביצעו 140 השקעות ראשונות בחברות טכנולוגיה ישראליות וקשורות בישראל. שבעים ושלוש השקעות ראשונות שבוצעו על ידי 23 קרנות הון סיכון זרות היוו 52 אחוזים מכלל העסקאות, כאשר העסקאות שבוצעו על ידי קרנות הון סיכון ישראליות היוו את 48 האחוזים הנותרים. זאת בהשוואה ל- 69 אחוזים ו- 31 אחוזים שביצעו קרנות הון סיכון ישראליות וזרות בשנת 2010, בהתאמה.
קרן הון הסיכון הזרה אינוביישן אנדבורס, בבעלות אריק שמידט יו"ר גוגל, דורגה כקרן הפעילה ביותר בשנת 2011, עם שמונה עסקאות ראשונות. פיטנגו, JVP וסקויה ישראל חלקו את המקום השני עם שבע השקעות ראשונות כל אחת. גיזה ובסמר דורגו במקום שלישי עם שש עסקאות כל אחת. הורייזונס ונצ’רס, בשליטת לי קא שינג מהונג קונג, חלקה את המקום הרביעי עם שתי קרנות הון סיכון זרות נוספות, אקסס מדיקל וסי.פי. לנטרן, עם חמש השקעות כל אחת (ראו טבלה). שש קרנות זרות נכללו בארבעה המקומות הראשונים, לעומת שתי קרנות זרות בלבד בשנת 2010.
בשנת 2011,קרנות הון סיכון זרות ביצעו 21 עסקאות בחברות סיד (40 אחוזים מסך ההשקעות בחברות סיד), בהשוואה לארבע עסקאות סיד בלבד בשנת 2010. אקסס מדיקל ביצעה את כל חמשת עסקאותיה בחברות סיד. חברות אינטרנט משכו את מספר העסקאות הגדול ביותר של קרנות הון סיכון זרות, כמו בשנת 2010, עם 27 עסקאות (או 37 אחוזים) מסך ההשקעות הראשונות של הקרנות הזרות בשנת 2011. אחריו הגיע סקטור התוכנה עם 23 עסקאות (או 32 אחוזים).
מריאנה שפירא, מנהלת המחקר בחברת IVC ציינה, כי "פעילות קרנות הון הסיכון הזרות בישראל תפסה תאוצה משמעותית בשנה האחרונה, כאשר כמות ההשקעות הראשונות הוכפל בהשוואה לשנת 2010. הנתונים משקפים את המצב הכללי בזירת הגיוסים של חברות ההיי-טק בישראל בשנת 2011, כאשר ההשקעות של קרנות הון הסיכון הישראליות הגיעו לשיעור של 25 אחוזים בלבד מסך ההשקעות, השיעור הנמוך ביותר בעשור האחרון".
בשנת 2011, חברות סיד משכו את מספר הההשקעות הראשונות הגדול ביותר – 53 עסקאות, או 38 אחוזים, מסך ההשקעות הראשונות. חברות בשלב הביניים משכו 41 השקעות (29 אחוזים).
סקטור האינטרנט משך את מספר ההשקעות הראשונות הגבוה ביותר בשנת 2011 – 46 עסקאות (33 אחוזים) מסך ההשקעות הראשונות שבוצעו. סקטור התוכנה הגיע שני עם 32 עסקאות, או 23 אחוזים, וחברות בתחומי מדעי החיים והתקשורת חלקו את המקום השלישי עם 23 עסקאות, או 16 אחוזים, בכל אחד מהתחומים.
בשנת 2011, קרנות הון סיכון ישראליות ביצעו 67 השקעות ראשונות (48 אחוזים) בחברות ישראליות וקשורות בישראל, בהשוואה ל-52 השקעות ראשונות (69 אחוזים) בשנת 2010. לפי סקר IVC-KPMG לגיוסי הון סיכון ב- 2011, השקעות ראשונות היוו 31 אחוזים מסך ההון שהושקע על ידי קרנות הון סיכון ישראליות, עלייה ביחס ל- 29 אחוזים בשנת 2010 ובשנת 2009.
בשנת 2011, חברות בשלבי סיד משכו 32 עסקאות (48 אחוזים) מסך מספר ההשקעות הראשונות של קרנות הון סיכון ישראליות, בהשוואה ל- 20 עסקאות, או 38 אחוזים, בשנת 2010. קרןJVP ביצעה את כל שבע ההשקעות שלה בחברות סיד, בדומה לג’נסיס ומאגמה עם שתי עסקאות כל אחת. מתוך 23 קרנות ישראליות שביצעו השקעות ראשונות בשנת 2011, עשר קרנות לא השקיעו כלל בחברות סיד. חברות בשלב ביניים היוו יעד שני בהיקפו לקרנות הון סיכון ישראליות עם 20 עסקאות (27 אחוזים).
חברות אינטרנט משכו 19 עסקאות, או 28 אחוזים מסך ההשקעות הראשונות של קרנות הון סיכון ישראליות. אחריהן הגיעו סקטור מדעי החיים עם 17 עסקאות (25 אחוזים), ותקשורת עם 10 עסקאות (15 אחוזים). פונטיפקס ואקסלמד, כקרנות ייעודיות להשקעות במדעי החיים, ביצעו את כל השקעותיהן בסקטור זה. לעומת זאת, בשנת 2010, סקטור האינטרנט תפס 25 אחוזים, סקטור התוכנה הגיע אחריו עם 23 אחוזים, ומדעי החיים עם 16 אחוזים מסך מספר ההשקעות הראשונות של קרנות הון סיכון ישראליות.
לול וגלילות הינן מיקרו-קרנות הון סיכון אשר ביצעו השקעות ראשונות בשנת 2011, עם ארבע ושתי עסקאות, בהתאמה. מיקרו-קרנות מנהלות עד שלושים מיליון דולר, משקיעות סכומים קטנים יחסית ולרוב מתמקדות בחברות בשלבים מוקדמים וסטארט-אפים העוסקים באינטרנט וניו-מדיה. מיקרו-קרנות ישראליות גייסו 87 מיליון דולר ב- 2011, אחד עשר אחוזים מסך ההון שגויס על-ידי הקרנות הישראליות.