בשבוע שעבר איזיצ’יפ דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי אשר היו מעט מעל לתחזיות האנליסטים. בבית השקעות של RBC אמרו כי למרות שתחילת 2012 עלולה להיות מעט איטית בעקבות התאמות מלאי שנובעות מהמצב המאקרו כלכלי בשוק המשקיעים ציפו לתוצאות ותחזיות נמוכות עוד יותר. הנהלת החברה מצפה לחזור לצמיחה במחצית השניה של 2012 כאשר מוצר ה 4-NP שלה יכנס לתפוקה מלאה והמפעילים יחזרו להשקיע בתשתיות. האנליסט דניאל מירון מ RBC אומר כי הוא מוריד מעט את תחזיות ההכנסות שלו לשנה הקרובה אך הוא שומר על ציפיותיו לרווחיות חזקה בזכות החלק היחסי הגודל של סיסקו, החזר הלוואות המדען והרווחיות השולית הגבוהה של החברה.
ב- RBC מאמינים כי ברגע שאי הוודאות של המחצית הראשונה תתפוגג מסלול הצמיחה של איזיצ’יפ יתבהר והם ממליצים להתמקד ביכולתה של החברה להכפיל את הכנסותיה עד פי 4 בתוך 4 שנים יחד עם רווחיות שולית של 60%, וזאת על סמך מכירות ה 4-NP בלבד. מירון אומר כי איזיצ’יפ נשארה אחת מחברות הצמיחה הטובות ביותר לאור הגידול המתמשך בתעבורת IP, מחזור המוצרים החיובי, והמיקום המוטמע של פתרונות החברה בתוך השוק ההולך וגודל של איטרנאט למפעילים (Carrier-Ethernet). מירון נשאר בדורג תשואת יתר על החברה עם מחיר יעד של 44 דולר.