הממצאים העיקריים ממחקר שעורכת מדי רבעון חברת המחקר IVC בשיתוף עם חברת עורכי הדין GKH: בשנת 2011, שישים עסקאות פרייבט אקוויטי ישראליות הסתכמו ב- 2.88 מיליארד דולר. זוהי עליה של 18 אחוזים מ- 2.44 מיליארד דולר ב- 65 עסקאות בשנת 2010. הסכום הזה מתבסס בעיקר על עשר עסקאות של מעל 100 מיליון דולר כל אחת, אשר הסתכמו ב- 2.15 מיליארד דולר או 75 אחוזים מסך ההון שהושקע בתקופה. לשם השוואה, בשנת 2010 נעשו חמש עסקאות מעל 100 מיליון דולר כל אחת שהסתכמו ב- 1.32 מיליארד דולר, נתח של 54 מסך העסקאות באותה שנה. שווי העסקה הממוצעת בשנת 2011 עמד על 48 מיליון דולר, בהשוואה ל- 38 מיליון דולר בשנת 2010.
קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות תפסו נתח של 31 אחוזים מן ההשקעות, עם סכום של 904 מילין דולר, כולל שתי עסקאות ביי-אאוט המהוות 37 אחוזים מסך ההשקעות של הקרנות הישראליות: רכישת חברת דרך ארץ הייווייז על-ידי קרן תשתיות ישראל ((IIF בסכום כולל של 208 מיליון דולר ועסקת רכישה של קרן פימי באורמת בסך של 130 מיליון דולר.
בשנת 2011, עסקאות פרייבט אקוויטי בשווי העולה על 50 מיליון דולר היוו במצטבר 23 אחוזים מסך מספר העסקאות בשנה, בהשוואה ל- 17 אחוזים ב- 2010. עסקאות בשווי של 20 עד 50 מיליון דולר תפסו נתח של 13 אחוזים, בהשוואה ל- 20 אחוזים בשנה הקודמת. עסקאות מתחת ל- 20 מיליון דולר היוו במצטבר את הרוב, עם 64 אחוזים, בדומה ל-63 אחוזים בשנת 2010.
עו"ד ריק מאן, שותף מנהל במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ מסביר: "בשנת 2011 ראינו שתי מגמות מתמשכות בשוק הפרייבט אקוויטי הישראלי. הראשונה היא בולטותן הגדלה של קרנות פרייבט אקוויטי מקומיות בעסקאות קטנות ובינוניות, לעומת דומיננטיות של קרנות הפרייבט אקוויטי הזרות בעסקאות הגדולות. המגמה השנייה היא האטרקטיביות הגדלה של עסקים ישראלים מבוססי טכנולוגיה למשקיעים הזרים. מגמה זו בלטה במיוחד בתחומי הקלינטק, התוכנה והאינטרנט. אני צופה כי מגמות אלה תמשכנה גם בשנת 2012."
ברבעון הרביעי של 2011, חמש עשרה עסקאות פרייבט אקוויטי הסתכמו ב- 898 מיליון דולר, הסכום הרבעוני הגבוה ביותר בשנתיים האחרונות. סכום זה מהווה עליה של 10 אחוזים מ- 819 מיליון דולר ברבעון הקודם, ועליה של 12 אחוזים מ- 803 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2010. (תרשים 1) שווי העסקה הממוצעת ברבעון עמד על 60 מיליון דולר, גבוה בהשוואה ל- 55 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011 ובהשוואה ל- 50 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב- 2010. השקעותיהן של קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות היוו נתח של 29 אחוזים, נמוך משמעותית בהשוואה ל- 41 אחוזים ברבעון השלישי של 2011 ומאה אחוזים ברבעון הרביעי של 2010. עסקאות פרייבט אקוויטי בשווי העולה על 50 מיליון דולר היוו במצטבר 27 אחוזים מסך העסקאות ברבעון, בהשוואה ל- 20 אחוזים ברבעון הקודם ושישה אחוזים ברבעון האחרון של 2010.