אתמול הודיעה איזיצ’פ (EZCH) כי היא זכתה בהסכם ראשון ל 5-NP, דור ההמשך של מעבדי הרשת של החברה אשר עומד בהספק של GB200. בנוסף איזיצ’פ פירסמה שהיא תמשיך את שיתוף הפעולה שלה עם מארוואל (MRVL) בתור יצרנית מעבדי ה ASIC שלה. האנליסט דניאל מירון מבית ההשקעות של RBC אמר אתמול כי הוא מעודד מהזכיה של ה 5-NP אשר מוסיף ביטחון למפת הדרכים של החברה והיא ממחישה כי פתרונות החברה הם ברירת המחדל של לקוחותיה. בנוסף מירון מציין כי הוא מעריך שהלקוח האמור הינו סיסקו (CSCO) אשר נמנית עם לקוחותיה העיקריים של החברה גם ב 4-NP.
בנפרד, מארוואל הודיע אתמול כי היא רכשה את Xelerated, חברה אשר מתחרה עם איזיצ’פ בשווקים מסוימים. בדוח של RBC מירון ציין כי הוא אינו חושש למערכת היחסים של מארוואל ואיזיצ’פ וזאת מכיוון שהוא מאמין כי הרכישה של מארוואל נועדה כי לעבות את מערך ה- IP של החברה ולהרחיב את יכולתה בשוקים זולים יותר ולא לנסות ולפתח מוצר פנימי. מירון מוסיף ואומר כי ההתחייבות אתמול של שתי החברות לעבוד יחדיו על ה 4-NP ועל ה- 5-NP מבטיחה לפחות 5 שנים של שיתוף פעולה ללא תחרות בשוק ה edge.
מירון מסיים ואומר כי למרות חששות לטווח הקצר ואי ודאות הנובעת מהמצב הכלכלי העולמי הוא מאד מאמין באיזיצ’פ לטווח הארוך בהינתן היסודות החזקים של החברה, הצמיחה המתמשכת בתעבורת הרשת והשליטה של איזיצ’פ בשוק.