האנליסטים של מריל לינץ’, בראשותו של האנליסט הבכיר טל ליאני, חוזרים לכסות את צ’ק פוינט, בהמלצת "נייטרלי" זהירה, תוך התיחסות לסממנים החיוביים כמו השליליים.
הטוב: החברה מציעה פתרונות תוכנה וחומרה חדשים העונים לצרכי השוק המתפתח, ובכך מכינה אופק לצמיחה מחודשת, ואף "פלישה" לנתח השוק של סיסקו אשר מציגה פורטפוליו מוצרים חלש. האנליסטים אף מציינים כי מוצרי צ’ק פוינט זוכים לפופולריות רבה בקרב אנשי המקצוע בתחום. ובעיקר מציינים האנליסטים לחיוב את ביצועי החברה בשולי הרווח הגולמי (88%) ובשלוי הרווח התפעולי (57%).
הרע: האנליסטים של מריל לינץ’ צופים האטה בצמיחת החברה בשנתיים הקרובות (כ-11% לעומת 19% ב-2010 ו-14% ב-2011), בין היתר בגלל השלמתם של פרויקטים גדולים כמו עם נוקיה. האתגרים שעומדים בפני צ’ק פוינט בשלב זה הם הצורך להחדיר מוצרים חדשים לשוק, מעבר לתחום ה-Firewall שהחברה מתמחה בו, כמו גם החדרת מוצרי חומרה חדשים המוצעים לארגונים, והשילוב ביניהם. אתגר חשוב נוסף הוא כמובן התחרות הגוברת מול מתחרות חזקות כמו סיסקו, ג’וניפר ופורטינט - וכן שחקנים חדשים כמו Sourcefire ו-Palo Alto Networks.
בשורה התחתונה, במריל לינץ’ רואים את הפוטנציאל של צ’ק פוינט וכן את המחיר הנמוך יחסית של המנייה לעומת השוק, אך מעדיפים לנקוט במשנה זהירות וממליצים "נייטרלי", במחיר יעד של 60 דולר.