סיסקו חשפה אתמול את נתב הליבה החדש שלה, ה-3-CRS, והכתירה אותה כאבן הבניין לדור הבא של האינטרנט. בבנק ההשקעות הקנדי RBC , שותפו האסטרטגי של תמיר פישמן בישראל, מציינים היום כי הנתב יכול להעביר 322 טרה-בייט, פי 3 בקיבולת ופי 2 ביכולת השירות מקודמו, ה-1-CRS ומעניק לסיסקו יתרון על מתחרותיה. כדי לשים את יכולותיו של הנתב בפרספקטיבה, מציינים ב-RBC כי ה-1-CRS מסוגל להעביר את כל הספרים בספריית הקונגרס האמריקאית בפחות משניה אחת.
ה-CRS-3 נמצא בניסויים ראשוניים אצל ספקית התקשורת האמריקאיתAT&T , אשר לאחרונה השלימה בהצלחה ניסוי בהעברת מידע באמצעות פרוטוקול את’רנט בקצבים של 100 ג’יגה-ביט לשנייה. מחירו של הנתב החדש יתחיל ב-90$ אלף ויוכל להגיע למיליוני דולרים בקונפיגורציות מלאות. . נתבים מהווים היום כ- 16% מהכנסות סיסקו, אולם התמהיל גדל בעבר אל מעל 20%. ככלל, מציינים היום ב-RBC, נתבים נושאים רווחיות גלמית גבוהה מהממוצע לסיסקו.
ב-RBC מציינים היום כי שוק נתבי הליבה הוא אסטרטגי במיוחד שכן הוא נמצא בלב רשת התקשורת של ספקיות השירות ומעריכים את גודל השוק בכ-3$ מיליארד בשנה, עם צמיחה של כ-10%-15% במהלך חמש השנים הקרובות. השוק מתפקד במעין דואופול בין סיסקו לג’וניפר.
וב-RBC מאמינים כי סיסקו תהנה ממחזורי החלפת הציוד אצל לקוחותיה, אווירת ההוצאות המשופרת והגידול בנפחי תעבורת המידע ברשתות. נתב ה-3-CRS לתמוך בביקושים המואצים לרוחב פס בשנים הבאות אשר יאפשרו לסיסקו להנות מהשקעתה בסך של כ-1.6$ מיליארד במשפחת נתבי ה-CRS.