לדברי רונן סולומון, מנהל איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. "בניגוד למגמה השלילית בשווקי ההון ופדיונות עתק בענף קרנות הנאמנות, שוק תעודות הסל פרח בחודש האחרון. בחודש אוקטובר 2011 גייס ענף תעודות הסל בנטו סך 1.1 מיליארד ₪, ומתחילת השנה גייס הענף סך של 2.4 מיליארד ₪ בנטו. המדובר בחודש שלישי ברציפות, בהם מצליח שוק תעודות הסל לגייס יותר מאשר הפדיונות, בעיקר בזכותם של משקיעים מוסדיים ומשקיעים מתוחכמים. במהלך חודש אוקטובר עדיין נמשכה המגמה בה הלקוחות המוסדיים ממשיכים לרכוש תעודות סל, על אף הירידות בשווקים, וזאת בשל נזילותן של תעודות הסל בייחוד בתקופת משבר. זאת בניגוד לענף קרנות הנאמנות, שמבוסס בעיקר על משקיעים פרטיים, שרובם מכרו בפאניקה של הירידות בשווקים".

 

"בחודש אוקטובר חלה גם עליה של מעל 3 מיליארד ₪ בהיקף הנכסים המנוהל בשוק תעודות הסל לעומת החודש הקודם, זאת גם לאור המגמה החיובית בשווקי ההון בחודש האחרון. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2011 סך של 55.1 מיליארד ₪, לעומת ספטמבר 2011, שאז נוהלו סך של 52.1 מיליארד ₪ (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד ₪)", ציין סולומון.

 

עוד לדברי סולומון: "גם בחלוקה לקטגוריות השקעה, ניתן לראות שמירה על יציבות. עדיין כ-35% מושקעים במדדי מניות מקומיים, עוד כ-19% במדדי מניות בחו"ל, כ-31% באגרות חוב בארץ. שאר ההשקעות הם בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות ואסטרטגיות, סל מדדים ותעודות פיקדון. בחודש ספטמבר יש גיוס של 425 מיליון ₪ בתעודות באג"ח בארץ ו-793 מיליון ₪ בתעודות פיקדון. כמעט ואין שינוי בנתחי השוק בין החברות המנפיקות תעודות סל. תכלית ואינדקס מבית דש-איפקס מחזיקים יחדיו 33% מהשוק. קסם מבית אקסלנס מחזיקה 32.8% משוק תעודות הסל. פסגות סל מחזיקה נתח שוק של 14.1%, מיטב ומבט שמוזגו, מחזיקות יחדיו נתח שוק של 13.6%, הראל סל מחזיקה נתח של 6.5% משוק תעודות הסל".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש