חברת השקעות דיסקונט בע"מ (דסק"ש) מקבוצת IDB מסרה היום (12 אוקטובר 2011) דיווח לרשות לני"ע לפיו נחתם לפנות בוקר מסמך עקרונות לא מחייב בין דסק"ש לבין נציגים של תאגידים שיוקמו על ידי ישראלום נכסים בע"מ(שבשליטת שולם פישר ומתיו ברונפמן) ועל ידי משפחת נואי מאנגליה למכירת מלוא האחזקה של דסק"ש במניות שופרסל.
דסק"ש תמכור את מלוא אחזקתה במניות שופרסל לקונים בתמורה לסך כולל של כ-2.419 מיליארד ש"ח המשקף מחיר של 24.18 ש"ח למניית שופרסל, בתוספת ריבית בשיעורים משתנים מסוימים שנקבעו. דסק"ש מחזיקה 46% מהון המניות המונפק וכ-50.02% בזכויות ההצבעה בשופרסל.
מתוך התמורה האמורה, סך של 650 מיליון ש"ח (בתוספת ריבית) ישולם במועד השלמת העסקה, והיתרה בסך של 1.769 מיליארד ש"ח תשולם בתוך חמש שנים ממועד השלמת העסקה תוך אפשרות של הקונים להאריך תקופה זו בשנה נוספת. הריבית הנצברת על היתרה הבלתי משולמת של התמורה תשולם מדי שישה חודשים.
במועד החתימה יפקידו הקונים סכום של 120 מיליון ש"ח על חשבון התמורה האמורה. העסקה מותנית באישורה על ידי הדירקטוריונים של הצדדים, בהתקשרות הצדדים בהסכמים מחייבים מפורטים עד יום 31 באוקטובר 2011, ובקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.
במקרה שיתקיימו התנאים האמורים תושלם העסקה בסמוך לאחר מכן אך לא יאוחר מיום 15 בדצמבר 2011. דסק"שבוחנתאתהתוצאותהחשבונאיותשתרשוםבגיןהעסקהאםוככלשתבוצע.
לבקשת הקונים, ימשיכו יו"ר שופרסל רפי ביסקר ומנכ"ל IDB חיים גבריאלי לכהן כחברי דירקטוריון שופרסל למשך שנה אחת ממועד השלמת העסקה.
יו"ר קבוצת IDB נוחי דנקנר אמר היום: "שופרסל אינה "עוד עסק" עבורי. אני אוהב את שופרסל וליבי יהיה עם שופרסל ועם עובדיה תמיד. אךכחברת השקעות המחויבת לבעלי מניותיה, עלינו לזכור שיש להפריד ולהבחין בין אהבתנו לשופרסל לבין שיקולים של כדאיות כלכלית. ברגע שקיבלנו הצעה עסקיתטובה מאוד, חייב שיקול זה לגבור על ההיבטים האחרים. אנחנו צפויים לקבל מהקונים מחיר טוב ומצד שני מסייעים להם במתן הלוואה שתאפשר להם נוחות ברכישה".
"אני מכיר היטב את ליאו נואי, שהוא איש עסקים בינלאומי, מראשי הקהילה היהודית בבריטניה, ציוני ואוהב ישראל, ואת שולם פישר ומתיו ברונפמן, שותפיי הטובים מזה שנים. עבורי הם לא "רק קונים". מדובר באנשים מצוינים ואחראים ואני משוכנע שהם יטפחו וידאגו לרשת שופרסל, לעובדיה וללקוחותיה וימשיכו להצעיד אותה בהגינות ובהצלחה כמובילת שוק הקמעונאות בישראל".
"מאז שאני בקבוצת IDB, משנת 2003, אני פועל נמרצות על מנת להקטין את פעילות הקבוצה בישראל ולהגדיל את פעילותה ונכסיה מחוץ לישראל. מכרנו עשרות רבות של חברות ועסקים והרחבנו את היקף עסקינו בחו"ל.בשנת 2003 הייתה פעילות IDB מחוץ לישראל בשיעור של כ-7%בלבד מכלל העסקים שלנו. כיום הפעילות בחו"ל מהווה כ-40% מפעילותIDB".
"IDB תמשיך לצמוח כחברה גלובאלית ותמשיך להרחיב את העשייה שלה מחוץ לישראל, אך עם זאת נמשיך לראות את עצמנו כקבוצה ישראלית המזוהה עם המשק הישראלי ועם החברה הישראלית".