בבקשה נאמר כי ההסדר המתוקן המוצע הינו הסדר בין החברה לבין בעלת השליטה בה החברה הציבורית אורד בע"מ מחולון ובין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב. במסגרת ההסדר המתוקן ייפרס פירעון אגרות החוב על פני תקופה ארוכה יותר מבלי שתהיה מחילה או מחיקה של החוב או חלקו.
בבקשה לביהמ"ש נאמר כי שינויים מרכזיים נוספים הכלולים במסגרת ההסדר והבאים להיטיב את מצב מחזיקי אגרות החוב הינם: א. ביטול זכות ההמרה של בעלי אגרות החוב ו-ב. העלאת שיעור הריבית בגין אגרות החוב. ג. קביעת מגבלות והתניות פיננסיות נוספות על פעילות החברה. נכון להיום, לחברה כ-38 מיליון ש"ח ע"נ אגרות חוב (סידרה א’) רשומות על שם בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א עומדות לפירעון בתשלומים שנתיים שווים בימים 5.11.11 ובכל אחד מהימים 2\5,5\5, 8\5 ו- 11\5 של השנים 2012-2015 כאשר התשלום האחרון יבוצע ביום 5.2.2016, נושאות ריבית בשיעור 5.2% לשנה.
אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות עד ליום 22.7.2012 באופן שכל 2.3 ש"ח ע"נ אגרות חוב תהיינה ניתנות להמרה למניה אחת בת 0.1 ש"ח ע"נ של החברה.
על פי ההסדר המתוקן, יתרת קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ב-18 תשלומים כאשר התשלום הבא (השלישי) בסך 4.6 מיליון ש"ח ע"נ אשר אמור להיות ביום 5.11.11 והתשלום הרביעי שהיה אמור להיות ביום 5.2.12 בסך 3.1 מיליון ש"ח ע"נ יידחו, ויתרת התשלומים בסך כ-2 מיליון ש"ח ע"נ כל אחד יהיו בימים 5 בפברואר, 5 באוגוסט, ו-5 בנובמבר של כל אחת מן השנים 2012 עד 2015 ותשלום אחרון ביום 5.2.2016.
כמו כן, אגרות החוב תישאנה ריבית שנתית בשיעור של 7.9%.
פר"ק 14688-10-11
באדיבות יצחק דנון, דסק החדשות של אתר הפורומים המשפטיים – מענה מקוון הניתן על ידי עורכי דין מומחים בתחומם.