חברת מליסרון, השלימה בהצלחה רבה את הנפקת אגרות החוב שלה, וגייסה במסגרתו כ-530 מיליון ₪. במסגרת ההנפקה, מליסרון ביצעה הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו’), הנושאת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4.9% ואשר עומדת לפדיון (בתשלומים לא שווים) בין השנים 2014 עד 2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-7 שנים והיא מדורגת בדירוג (AA-/Negative) ע"י מעלות. סדרת האג"ח מובטחת בשעבוד בדרגה ראשונה במניות חברת בריטיש ישראל, המוחזקות ע"י מליסרון, ביחס מינוף (LTV) של 70%.
ההנפקה בולטת לטובה במשקל ומספר הרב של הגופים המוסדיים אשר הביעו אמון בחברה ופעילותה ואשר לקחו חלק בהנפקה. בין הגופים הבולטים ניתן לציין את: קבוצת מגדל ביטוח, אלטשולר שחם, עמיתים (קרנות הפנסיה הותיקות), קבוצת מנורה מבטחים, אקסלנס, כלל ביטוח, פסגות, גלעד, קבוצת הראל ביטוח, ברק קפיטל ועוד.
את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים, אקסלנס נשואה, לידר הנפקות, מנורה מבטחים, ברק קפיטל, דיסקונט, אגוד ומיטב.
ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים ולמשקיעים מהציבור על האמון הרב שהביעו מליסרון - מקבוצת עופר השקעות, ואשר הזרימו ביקושים בהיקף גבוה, אשר בלטו על רקע התקופה הקשה והסוערת בשווקי ההון המקומיים והגלובליים. הדבר מעיד על מיצובה הגבוה של החברה בעיני המשקיעים המוסדיים והמשקיעים מהציבור הן ברמה הפיננסית והן ברמה העסקית וכן על הנגישות הגבוהה של החברה למקורות מימון מגוונים.
"ההנפקה מחזקת את הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה ומעניקה לה את המקורות הדרושים לצורך השלמת הליך רכישת מניות המיעוט בבריטיש לצורך מיזוג של שתי החברות וכן לצורך המשך פיתוח עסקיה של החברה".