קב’ חבס הודיעה היום כי רכשה לאחרונה מניות בחברות NSI ו- VastNed O/I, בתמורה לסך כולל של כ- 20 מליון אירו. מהלך זה של רכישת המניות ימומן בשיעור של כ- 50% על ידי קונסורציום בנקאי אירופאי מוביל בתנאי אשראי אטרקטיביים. נכון להיום מחזיקה החברה בכ- 22.4% ממניות NSI ובכ- 6.3% ממניות VastNed O/I, המשקפים כ- 17.9% ממניות החברה הממוזגת. ביום ו’ הקרוב צפויה אסיפת בעלי המניות של NSI לאשר את המיזוג בין החברות.
נכון למועד דיווח זה מחזיקה החברה כ- 22.43% ממניות NSI ובכ- 6.3% ממניות Vastned O/I. עם אישורו הצפוי של מיזוג החברות ביום 07.10.2011, וכפועל יוצא, המרתן של כל מניות VastNed Offices/Industrials למניות חדשות של NSI, תחזיק החברה בכ- 17.9% ממניות NSI (לאחר המיזוג).
עוד הודיעה החברה כי היא מצויה ערב חתימת הסכם עם קונסורציום בנקאי זר לפיו יתקבל מימון בשיעור של כ- 50% מהתמורה ששולמה עבור המניות שנרכשו (ו/או עבור מניות נוספות שתירכשנה בעתיד אם וככל שתירכשנה), וזאת עד לסך מקסימאלי של 15 מיליון אירו. האשראי שיילקח בהתאם להסכם המימון הצפוי יפרע בתשלום אחד בחודש יולי 2014 והוא יישא ריבית שנתית בשיעור של יוריבור בתוספת מרווח של 2.05% (נכון למועד זה מדובר בריבית שנתית בשיעור כולל של 3.65%), אשר תשולם בתשלומים רבעוניים. יתרת התמורה תמומן ממקורותיה העצמיים של Habas Star. להערכת החברה, הסכם המימון צפוי להיחתם בימים הקרובים.
רונן עקביה, מנכ"ל הקבוצה: "מהלך מאסיבי זה של רכישת מניות שתי החברות מהווה מבחינתנו ניצול הזדמנות מצוינת להגדלת השקעתנו במחירים אטרקטיביים ובתשואת דיבידנד גבוהה, כשהגדלת הפוזיציה שלנו משקפת יותר מכל את אמוננו הרב בחברה הממוזגת בהובלת הנהלת NSI. המימון החדש שיתקבל לביצוע המהלך מקונסורציום בנקאי אירופאי מוביל, בתנאים נוחים ביותר בתקופה זו, מעיד על ביטחונם הרב של הבנקים המממנים באיכות ההשקעה ובהשלכות המיזוג העתידות לשאת פרי.
עם השלמת המיזוג תיוותר קבוצת חבס כבעל המניות הגדול ב- NSI, כשהרצל חבס ממשיך בתפקיד יו"ר הדירקטוריון.
בעקבות המיזוג, NSI אשר הינה קרן נדל"ן מובילה בהולנד, תחזיק נכסים מניבים בשווי כולל של כ- 2.4 מיליארד אירו עם תיק נכסים מאוזן ומבוזר, הכולל למעלה מ- 300 נכסים, אשר עתיד להניב הכנסות שנתיות בסך של כ- 200 מיליון אירו בשנה.