מידרוג מודיעה על דירוג 1A אופק יציב לסדרות חוב קיימות ולהרחבת הסדרות בהיקף של עד 900 מיליון ₪. מתוך היקף הגיוס סך של עד 500 מיליון ₪ ישמש לתשלום הראשון עבור רכישת 100% מהון המניות של חברת מירס תקשורת בע"מ. יתרת הגיוס תשמש למחזור חוב ונזילות.
לצורך מימון עסקה לרכישת חברת מירס תקשורת בע"מ ("העסקה" או "עסקת מירס") הוט מתכוונת לגייס חוב חדש, באמצעות הרחבת סדרות קיימות. סך של עד 500 מיליון ₪ מתוך הגיוס ישמש לתשלום הראשון עבור רכישת 100% ממניות מירס. תשלומים נוספים מותנים בהיקף ה- EBITDA, עליה תדווח הוט בדוחות המאוחדים והם יכולים להגיע לסך מצטבר של עד 225 מיליון ₪ לתשלום בין השנים 2013-2016. סך נוסף של עד 225 מיליון ₪ מותנה בהשגת נתח שוק ע"י מירס. ככל שמירס תחויב בתשלומים למדינה עבור דמי הרישיון, יקוזזו תשלומים אלו מסכומי התשלום העתידיים שישולמו למוכרים כתלות בהשגת נתח שוק. מידרוג מעריכה, כי על בסיס החוב הקיים הוט (מאזני וחוץ מאזני) ובמירס ובהתחשב בתוספת חוב בגין מימון התשלום הראשון עבור עסקת מירס סך החוב המצרפי פרופורמה עומד על כ- 3.4 מיליארד ₪.