גזית- גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח בהיקף כולל של כ- 450 מיליון ש"ח באמצעות רישום סדרה חדשה, סדרה יא’. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35% והינה צמודה למדד. מח"מ האג"ח הינו כ- 8.5 שנים ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024.
האג"ח נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody’s. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.
את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום וכללה את לידר הנפקות, אייפקס חיתום, פועלים אי. בי. אי חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים וברק קפיטל חיתום. תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.