אלוני חץ השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח צמודות מדד (הרחבת סדרה ו’) בהיקף של כ-330 מיליון ש"ח. לאור ביקושי היתר הגדילה החברה את היקף הגיוס מ- 313 מיליון ש"ח לכ- 330 מיליון ש"ח. הריבית האפקטיבית השנתית שנקבעה הינה כ- 3.92%. מח"מ האג"ח הינו כ- 3.65 שנים, הנפרעות בשמונה תשלומים בין השנים 2012-2019. איגרות החוב מדורגת /Stable1A ע"י מידרוג ו- A/Stable ע"י מעלות.
נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בגיוס זה. אנו רואים בהצלחת הגיוס, במיוחד על רקע אי הודאות השוררת בשווקים בימים האחרונים, הבעת אמון חשובה של שוק ההון בחברה המצטרפת להבעת האמון של המערכת הבנקאית בקבוצה. לפני כחודשיים חתמה חברת הבת אמות על הסכם עם בנק פועלים לפיו העמיד לה הבנק הלוואה בסכום של 500 מיליון ש"ח, במח״מ של 7 שנים, ללא שיעבודים כלשהם אך תוך התחייבות לשמור על אמות מידה פיננסיות.
חרף הסערה בשווקי ההון גייסה הקבוצה בחודשים האחרונים למעלה מ-800 מיליון ש"ח. לקבוצה כיום מעל ל-1.3 מיליארד ש”ח קווי אשראי בנקאיים מאושרים ולא מנוצלים ובנוסף אמות כ-4 מיליארד ש”ח נכסים לא משועבדים ולאלוני חץ סולו כ- 2.4 מיליארד ש"ח. איתנות פיננסית זו תאפשר לקבוצה להוציא לפועל את תכניותיה העסקיות ולצלוח תקופות מאתגרות אם תהיינה."
את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום ורוסאריו קפיטל