תעשיית הקרנות רשמה את הביצועים הגרועים ביותר מאז אוקטובר 2008: מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש אוגוסט ירידה של כ-1.0%.
קרנות עם מאפייני סיכון גבוהים סבלו מירידות חדות: קרנות מניות בישראל והקרנות הגמישות צנחו בקרוב ל-10%, קרנות HIGH YIELD נפלו בכ-4.6%.
ובכל זאת, עליות נאות נרשמו בקרנות המתמחות בזהב, סחורות ומטבע חוץ, ובקרנות המתמחות באג"ח ממשלתי, בדגש על הקרנות השקליות לטווח ארוך.
• מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות סיים את אוגוסט בירידה חדה בשיעור של כ-1.0%.
• בלטו לרעה החודש קרנות הנאמנות בעלי חשיפה מנייתית: הקרנות המתמחות במניות בישראל והקרנות הגמישות שצנחו בשיעור ממוצע של כ-9.7% וכ-9.4% בהתאמה, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו ירידה צנועה יותר בשיעור של כ-4.2%, גם תודות לפיחות.
• בלטו לטובה החודש הקרנות המתמחות בסחורות ובזהב (5.6%+) , הקרנות המתמחות באירו (4.9%+) והקרנות השקליות לטווח ארוך (3.1%+).
• בקרנות המנייתיות נרשמו ירידות חדות בקרנות מניות ביומד (14.0%-) קרנות מניות ת"א 75 (12.1%-), קרנות מניות נדל"ן (10.8%-) וקרנות מניות ת"א 100 (10.1%-).
• האפיק הקונצרני הוביל את הירידות בשוק האג"ח: קרנות אג"ח חברות והמרה ירדו בכ-1.9% ואילו קרנות ה-HIGH YIELD נפלו בשיעור חד של כ-4.6%.
• קרנות אג"ח כללי רשמו מגמה שלילית: קרנות אג"ח כללי ללא מניות ירדו בכ-0.6%, בעוד קרנות אג"ח כללי עם מניות (10/90, 20/80 וכו’) רשמו ירידה חדה של כ-2.1%.
• האפיק הממשלתי נהנה מהמשך המגמה החיובית: קרנות אג"ח מדינה כללי (ללא מניות) עלו בכ-0.9%, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד (ללא מניות) טיפסו בכ-0.4% ואילו הקרנות השקליות ללא אפיון זמן זינקו בלא פחות מכ-0.9%.
• הקרנות הכספיות השקליות , המגייסות הבולטות של החודש, רשמו עלייה של כ-0.3%.
• במקום ה-1 בחודש אוגוסט: "מיטב (5D) זהב" (17.8%+), במקום האחרון: "מגדל (4A) מגודרת מט"ח" (18.5%-).
• במקום ה-1 מתחילת השנה " מיטב (5D) זהב " (30.8%+). מנגד, הקרן "מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 אגרסיבית" (36.2%-) במקום האחרון השנה.