קבוצת IDB מדווחת הבוקר על תוצאות הרבעון השני של 2011: IDB פתוח ברבעון השני הפסד של כ- 1.2 מיליארד ש"ח ו-IDB אחזקות רשמה הפסד של כ- 1.3 מיליארד ש"ח. ההפסדים הם בהמשך לדיווח החברה מלפני כשלושה שבועות בדבר הכרה חשבונאית בירידת ערך, של כ-1.1 מיליארד ש"ח בגין האחזקה בקרדיט סוויס, ובעקבות ירידות חדות בשווקים הבינלאומיים ובמניות קרדיט סוויס המוחזקות על ידי כור.
להלן רווחיות לחברות התפעוליות המרכזיות של הקבוצה: מכתשים אגן – החברה רשמה ברבעון גידול של כ-20% בהכנסות ל-723 מיליון דולר. הרווח הנקי גדל לכ-45 מיליון דולר בהשוואה ל-12 מיליון דולר ברבעון המקביל ותזרים המזומנים החופשי עמד ברבעון על כ-171 מיליון דולר, בעיקר הודות לשיפור ברוב שוקי הפעילות של החברה.
נכסים ובנין – החברה רשמה ברבעון רווח נקי של כ-91 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-25 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול ברווחיות מוסבר, בין היתר, בעליית השווי ההוגן של נכסי החברה.
סלקום – החברה רשמה ברבעון קיטון של כ-6% בהכנסות לרמה של כ-1.69 מיליארד ש"ח. ה-EBITDA ירד בכ-17% ל-565 מיליון ש"ח והרווח הנקי ירד בכ-25% ל-243 מיליון ש"ח. הקיטון ברווחיות מוסבר בעיקר בהשפעות רגולטוריות.
כלל ביטוח – החברה רשמה ברבעון רווח נקי של כ-75 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-29 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
עסקת מכתשים-אגן - ChemChina: בסוף 2010 קיבלה כור פניה מ-China National Chemical Corporation ("כמצ’יינה"), חברה סינית גדולה בשליטת ממשלת סין העוסקת בתחומי הכימיה והאגרוכימיה, בדבר מהלך לשיתוף פעולה אסטרטגי ביחס למכתשים אגן.
בינואר 2011 חתמו כמצ’יינה, כור מכתשים אגן על הסכם מיזוג, במסגרתו תהפוך מכתשים אגן לחברה פרטית בבעלות כמצ’יינה (60%) כור (40%). העסקה תתבצע לפי שווי של 2.4 מיליארד דולר למכתשים אגן. כל האישורים הדרושים מממשלת סין לעסקת המיזוג כבר התקבלו. בחודש אוגוסט 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות מכתשים אגן ברוב מוחלט את הסכם המיזוג. השלמת עסקת המיזוג, כפוף להשלמת תנאים מתלים, צפויה להתבצע במהלך אוקטובר 2011.
קרדיט סוויס: נכון להיום מחזיקה כור בכ-2.14% ממניות הבנק (ירידה מאחזקה של כ-3.21%). לאור הטלטלה בשווקים הפיננסיים שהביאה גם לירידת ערך מניות קרדיט סוויס, נקטה כור במדיניות של הקטנה חלקית של השקעתה בקרדיט סוויס לשם גידור וייצוב הפוזיציה במניות הבנק. במקביל, שיפרה כור את תנאי ההלוואות מהבנקים המלווים ובראשם מורגן סטנלי וסיטי וכן קיבלה הלוואות גישור קיצרות-טווח של כ-700 מיליון ש"ח דסק"ש ומ-IDB פתוח.
התמורה בגין מכירת מניות קרדיט סוויס כאמור לעיל שימשה להקטנה משמעותית בהיקף האשראי בגין ההשקעה במניות הבנק. נכון למועד הדו"ח, עומד היקף האשראי בגין ההשקעה במניות קרדיט סוויס על סך של כ-636 מיליון פרנק ועודף השווי בגין ההשקעה, הכולל את מניות קרדיט סוויס המוחזקות על ידי כור בתוספת פיקדון משועבד ובקיזוז האשראי האמור, עומד על כ-260 מיליון פרנק.
במאי 2011 ביצעה קרדיט סוויס חלוקה במזומן מתוך קרנות הוניות בסכום של 1.3 פרנק שוויצרי למניה. חלקה של כור בחלוקה זו עמד על כ-190 מיליון ש"ח.
מאז החלה להשקיע בקרדיט סוויס ביולי 2008 ועד הרבעון השני של 2011, רשמה כור רווח נטו של כ-3.6 מיליארד ש"ח בגין מימושי מניות ותקבולי דיבידנד. ברבעון השני של 2011 הכירה כור בהפסד חשבונאי של כ-1.8 מיליארד ש"ח בעקבות ירידת ערך מניות קרדיט סוויס שהוחזקו על ידה נכון לאותו המועד. בנוסף, בגין מכירת מניות קרדיט סוויס במהלך חודש אוגוסט, כמפורט לעיל, תרשום כור ברבעון השלישי של 2011 הפסד של כ-378 מיליון ש"ח.
השלמת עסקת רכישת מעריב: o במהלך הרבעון השני השלימה דסק"ש את רכישת השליטה מעריב תמורת כ-147 מיליון ש"ח, מרביתם בגין הזרמת הון שביצעה דסק"ש מעריב תמורת הנפקת מניות מעריב לדסק"ש. עם השלמת העסקה מחזיקה דסק"ש בכ-61% מהון המניות של מעריב. כפועל יוצא של רכישת השליטה במעריב על ידי דסק"ש, נרשם שיפור משמעותי באיתנותו הפיננסית ובסוף הרבעון השני של 2011 עמד ההון העצמי של מעריב על כ-136 מיליון ש"ח לעומת גירעון בהון של כ-32 מיליון ש"ח בסוף 2010.
מיזוג בין נטוויז’ן לבין סלקום: בחודש מרץ 2011 הציעה סלקום לנטוויז’ן לנהל מו"מ בקשר לעסקת מיזוג בין נטוויז’ן לבין חברת בת של סלקום לאור השינוי הרגולטורי המאפשר למפעיל סלולר להחזיק במפעיל שירותי תקשורת בינלאומיים ולאור מגמת הקונסולידציה בשוק התקשורת המקומי. לאחר שנטוויז’ן נענתה להצעה, בוצעה הערכת שווי חיצונית לחברת נטוויז’ן, והחברות פעלו במסגרת כללי הממשל התאגידי הרלוונטיים לקידום העסקה.
o בחודש יולי 2011 אישרו האסיפות הכלליות של סלקום, נטויז’ן, דסק"ש וכת"ש את עסקת המיזוג בין סלקום לבין נטויז’ן.
o במסגרת העסקה, שהשלמתה צפויה בשבועות הקרובים, תרכוש סלקום את כל מניות נטוויז’ן, בתמורה למזומן, לפי שווי חברה כולל לנטוויז’ן של כ-1.54 מיליארד ש"ח שנקבע לחברה בהערכת השווי בתוספת ריבית שנתית של 5% החל מיום ה-1/4/2011 ועד ליום השלמת המיזוג, כפי שנקבע בהסכם.
o עם השלמת העסקה תהפוך נטוויז’ן לחברה פרטית בבעלותה המלאה של סלקום.