סקירתו של אמיר אדר מנהל מחלקת מחקר הסל סייד מגדל שוקי הון בנושא כיל: כימיקלים לישראל צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2011 ביום ד’ הקרוב, ה- 17/08/11. אנו צופים לתוצאות סבירות המשקפות העדר משלוחים להודו.
מה צפוי לנו בדו"ח עצמו:
אשלג – רבעון לא מייצג לפנינו שכן הימשכות המגעים למול ההודים הביאו לכך כי לא בוצעו משלוחים להודו במהלך הרבעון. נקודת חולשה נוספת, אם כי במימדים צנועים יחסית, צפויה בשוק המקומי וזאת לאור קשיים פנימיים בחיפה כימיקלים. בסיכומו של רבעון אנו צופים לסך מכירות של כ – 970 אלף טון כשמחיר האשלג ללקוחות חיצוניים צפוי לעמוד על כ- 450 דולר.
פוספט – ברבעון זה נקבל לראשונה במלואה את השפעת סך החברות שנרכשו כאשר אנו צופים להכנסות של כ- 451 מיליון דולר ורווח תפעולי של כ- 65 מיליון דולר, המשקף רווחיות של כ- 15%.
מוצרי תעשיה – אנו צופים להמשיך שיפור עם הכנסות של כ- 395 מיליון דולר, המשקפים צמיחה של כ- 10% לעומת אשתקד. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על כ-79 מיליון דולר, שיעור של כ- 20%.
מוצרי תכלית –צופים להכנסות של כ- 369 מיליון דולר ורווח תפעולי של כ- 37 מיליון דולר.
מסקרים את החברה בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 65 ₪.